Liebe Freunde, wir betreten mit Dezember den letzten Monat dieses Jahres, und damit ist es an der Zeit, dass wir erneut einen Blick auf 12 der beliebtesten Kryptowährungen werfen. Dass…
Willkommen zu der zweiten Analyse der KW 48, in der wir erneut sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH) besprechen. Heute wird es besonders spannend, da ich beim Ethereum Kurs…
Die gestrige IOTA News hat ordentlich Aufsehen erregt. Sie hatte zur Folge, dass der IOTA Kurs in nur wenigen Stunden um über 70% in die Höhe schnellte. Mehr noch: Sie könnte dem gesamten Projekt neues Leben eingehaucht haben.
Doch abseits dieser spannenden IOTA News gehen die Entwicklungen weiter. IOTA 2.0 ist auf dem Weg, und durch eine Kombination des UTXO- und Account-Modells sollen Transaktionen im Netzwerk schneller und transparenter werden, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird.
Klingt zu gut, um wahr zu sein?
Warte es ab, denn in diesem Artikel erklären wir dir, was hinter der bullischen IOTA News, dem explosiven Preisanstieg und den technischen Entwicklungen steckt.
Thema der neuesten Newsletter-Ausgabe: Ethereum vs. Solana
Braucht Krypto wirklich noch eine weitere L1-Blockchain?
IOTA möchte den RWA-Markt für sich erschließen
Die Stiftung von IOTA hat die Gründung ihrer Ecosystem DLT Foundation in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, bekanntgegeben. Mit einer Investition von über 100 Millionen US-Dollar in IOTA Coins unterstreicht dieses Projekt die Ausweitung der Präsenz ihrer Distributed Ledger Technologie im kryptofreundlichen MENA-Raum.
Die Ecosystem DLT Foundation zielt darauf ab, das Wachstum des Netzwerks von IOTA zu beschleunigen und eine enge Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden zu fördern. Mit der Unterstützung des Abu Dhabi Global Market (ADGM), einem internationalen Finanzzentrum, soll die Tokenisierung realer Vermögenswerte vorangetrieben werden. Damit versucht IOTA offensichtlich den äußerst lukrativen Markt rund um Real World Assets (RWA) zu betreten.
Dominik Schiener von der IOTA-Stiftung betonte, dass es bei der Zusammenarbeit mit ADGM und den VAE-Beamten nicht nur um Wachstum geht, sondern auch darum, bessere Regeln für die Krypto-Welt zu schaffen. Zudem soll es darum gehen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in die Entwicklung und Verwaltung ihrer Technologie einzubeziehen.
IOTA will so Transaktionen schneller, transparenter und sicherer machen
Neben dieser IOTA News hat das Team am 28. November einen interessanten Blog-Artikel über IOTA 2.0 veröffentlicht. Laut diesem steht das Projekt vor einer signifikanten Entwicklung, indem es zwei unterschiedliche Techniken zur Verwaltung von digitalen Vermögenswerten miteinander kombiniert: das UTXO-Modell und das Account-Modell.
Vereinfacht ausgedrückt, ist das UTXO-Modell besonders gut geeignet, um Transaktionen zu überprüfen, indem es Konflikte bei der Verwendung von Vermögenswerten erkennt. Es ermöglicht zudem die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Transaktionen und stärkt die Sicherheit beim Verwalten von Vermögenswerten. Ein Schlüsselaspekt des UTXO-Modells ist die verbesserte Kontrolle und Transparenz, die es Nutzern bietet.
Im Gegensatz zum UTXO-Modell, das auf unverbrauchten Transaktionsausgängen basiert, hält das Account-Modell eine fortlaufende Liste der Guthaben, die sich mit jeder Transaktion ändern. Dies erleichtert komplexere Transaktionen und verringert mögliche Konflikte. Allerdings kann es schwieriger sein, den Weg des Geldes zu verfolgen, und es besteht das Risiko von Unbestimmtheiten in Smart Contracts.
IOTA 2.0 verbindet die Stärken beider Modelle. Dadurch profitieren Nutzer von der Einfachheit und Flexibilität des Account-Modells, während sie gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz des UTXO-Modells beibehalten.
Zusammenfassend soll die Integration dieser beiden Modelle in IOTA 2.0 eine effizientere und sicherere Verwaltung von Transaktionen und Vermögenswerten ermöglichen. Dadurch werden die Transaktionen schneller und transparenter, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird.
IOTA Kurs meldet sich zurück
Durch die aktuellen IOTA News und die jüngsten Entwicklungen ist der IOTA Kurs aus seinem tiefen Winterschlaf erwacht. Innerhalb von 24 Stunden ist der Preis des nativen Vermögenswertes um 70% in die Höhe geschossen. Der IOTA Kurs erreichte zwischenzeitlich knapp 0,30 $ und hat sich heute auf knapp 0,23 $ abgekühlt.
Für diesen explosionsartigen Anstieg im Preis dürften vor allem die IOTA News über die strategische Expansion verantwortlich sein. RWAs sind eine heiße Narrative am Krypto-Markt. Entsprechend bullisch wird dieser Schritt von Anlegern bewertet.
Aus charttechnischer Sicht hat diese Kursentwicklung zudem interessante Szenarien für den IOTA Kurs eröffnet. Wenn du an diesen interessiert bist, dann solltest du uns unbedingt auf Twitter und Telegram folgen. In Kürze werden wir in einer IOTA Prognose einen frischen Blick auf die Altcoin werfen und das dürfte für jeden äußerst spannend werden.
Folge Bitcoin-Bude auf:
Die Airdrop-Saison auf Solana hat offiziell begonnen! Doch werfen die jüngsten Ankündigungen von Airdrop-Programmen durch das Oracle-Netzwerk Pyth, den DEX-Aggregator Jupiter und Jito, dem größten tokenlosen Protokoll von Solana, die Frage auf, ob diese Airdrops genug sind, um das gestrauchelte DeFi-Ökosystem von Solana wiederzubeleben.
Heute erörtern wir einige Dynamiken in dem Ökosystem von Solana sowie die Auswirkungen dieser Airdrops. Wir fragen uns zudem, ob dies nur der Anfang der Airdrop-Manie auf Solana ist und erörtern, warum die Preisspekulationen drohen, den tatsächlichen Entwicklungen davonzulaufen.
In anderen Worten wird es spannend! Lass uns also loslegen.
Das Ökosystem von Solana hinkt der Spekulation weit hinterher
Der Solana Kurs hat dieses Jahr eine beeindruckende Kurssteigerung von über 500% erlebt. Das beweist der folgende beeindruckende Chart:
Da wundert es kaum jemanden, dass immer mehr Investoren auf ein Comeback von Solana setzen und in SOL, den nativen Vermögenswert der Blockchain, einsteigen wollen.
Lies diesbezüglich: Solana (SOL) noch kaufen? Eine Analyse hinsichtlich möglicher Einstiege (Premium)
Doch während der Solana Kurs für viele ungeahnte Höhen erklimmt, scheinen die Entwicklungen im beheimateten DeFi-Ökosystem hinterher zu hinken, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint.
Der Wert der auf Solana hinterlegten Vermögenswerte (TVL) ist in diesem Jahr um rund 200% in US-Dollar gestiegen.
Mit einem TVL von 659,91 Millionen US-Dollar ist Solana auf Platz 7 der diesbezüglichen Top-Chains geklettert und hat sich damit vor Avalanche geschoben.
Mit einem Anstieg von 116% in diesem Monat besitzt Solana zudem das mit Abstand am schnellsten wachsende TVL unter diesen Top Chains. Es besitzt allerdings auch den mit Abstand höchsten Mcap/TVL-Quotient. Je höher dieser ist, desto geringer ist das TVL der Chain im Vergleich zu ihrer Marktkapitalisierung.
Das alles klingt dennoch auf den ersten Blick nicht verkehrt und sieht auch nicht schlecht aus. Vor allem lässt sich über die tatsächliche Bedeutung dieses Quotienten mit Sicherheit streiten. Wie komme ich also darauf, zu behaupten, dass hier die Entwicklungen der Preisspekulation hinterherhinken?
Ganz einfach. Es zeichnet sich ein deutlicheres und ganz anderes Bild ab, wenn wir uns den Wert des TVLs gemessen in SOL anschauen.
Wie wir erkennen können, ist das TVL gemessen in SOL in diesem Jahr um die Hälfte gesunken. Das wirft natürlich die Frage auf, ob hier einzig und allein auf ein Narrativ spekuliert wird, das noch gar nicht existiert.
Thema der neuesten Newsletter-Ausgabe: Ethereum vs. Solana
Braucht Krypto wirklich noch eine weitere L1-Blockchain?
Für ein Comeback von Solana ist ein wiederbelebtes Ökosystem essentiell. Doch anscheinend finden nicht allzu viele neue Vermögenswerte ihren Weg in das dortige DeFi-Ökosystem und solche, die bereits dort sind, entwickeln sich offensichtlich deutlich schlechter in ihrem Wert als SOL selbst.
Ist die Airdrop-Saison auf Solana die Antwort?
Das Oracle-Netzwerk Pyth und der DEX-Aggregator Jupiter haben den Anfang gemacht, als sie jeweils ihren eigenen Token-Airdrop angekündigt haben. Nun folgte jüngst Jito, ein auf Liquid Staking fokussiertes und das zweitgrößte Protokoll von Solana, indem es seine Pläne für einen eigenen Airdrop bekannt gab.
Das alles klingt aufregend und könnte neuen Schwung in die verstaubte DeFi-Bude von Solana bringen. Die Frage lautet aber, ob diese Airdrops genug sind, um sie auch tatsächlich wieder nachhaltig mit Leben zu füllen.
Die bevorstehenden Airdrops der führenden Solana-Protokolle könnten eine signifikante TVL-Infusion in das Ökosystem bringen. Diese Entwicklung könnte die Bewertung von Solana (SOL) insgesamt steigern. Es darf erwartet werden, dass die Airdrops den Druck auf die Preis- und TVL-Werte erhöhen und somit ein Wachstum in 2024 unterstützen könnten.
Blast, ein neues L2-Protokoll, zeigt bereits, wie das Versprechen eines Airdrops massiv TVL anziehen kann. In wenigen Tagen zog das Projekt fast eine halbe Milliarde US-Dollar an Kapital an. Mittlerweile sind es sogar 624 Millionen US-Dollar geworden. Trotz seines kürzlichen Starts und ohne ein fertiges Produkt hat Blast damit bereits fast das TVL von Solana erreicht.
Lies mehr darüber in: Blast zieht als neue L2 für Ethereum 484 Milliarden US-Dollar an Liquidität an
Solana könnte durch diese Airdrops also die Fortsetzung der Preisrallye von SOL einleiten und neue Nutzer anziehen. Der Pyth-Airdrop, der auch für Nutzer von EVM-Chains gilt, könnte dabei neue Anwender für das dortige DeFi-Ökosystem gewinnen. Des Weiteren darf erwartet werden, dass weitere wertvolle Airdrops Nutzer und ihr Kapital anziehen werden, um sich für zukünftige Airdrops zu qualifizieren.
Hast du die bisherigen Solana-Airdrops verpasst?
Sichere dir durch diese Strategien 4 weitere potentielle Airdrops im DeFi-Ökosystem von Solana. (Premium)
Die Airdrops steigern nicht nur die Aufmerksamkeit für Projekte, sondern auch das Bewusstsein für Solanas Potenzial als alternativer Layer-1 in der Welt von Web 3.0. Allerdings steht Solana vor Herausforderungen, da die meisten Entwickler und die größte Liquidität weiterhin auf Ethereum konzentriert sind. Das muss sich auch gar nicht zwingend ändern, allerdings muss Solana es schaffen, attraktive und vor allem innovative Protokolle bieten, die auf Ethereum gar nicht existieren können.
Dank seiner kostengünstigen Umgebung, der globalen Zustandsmaschine und der Fähigkeit, Konsens in Lichtgeschwindigkeit zu liefern, verspricht Solana, eine neue Grenze von Anwendungen zu erschließen, die auf Ethereum nicht möglich sind. Doch diese müssen scheinbar erst noch das Licht der Welt erblicken.
Fazit
Es gibt einige Indizien dafür, dass der Solana Kurs den tatsächlichen Entwicklungen vorausläuft. Das ist alles andere als ungewöhnlich, da Investoren grundsätzlich versuchen, das Zukunftspotential mit einzupreisen. Besorgniserregend wird eine solche Entwicklung erst dann, wenn dieses erwartete Potential in der Zukunft nicht realisiert werden kann.
Die Ankunft von Airdrops könnte mehr Kapital und Nutzer in das Solana-Ökosystem locken. Kurzfristig dürfte das einige Nutzer eine Menge Geld bescheren und sich auch positiv auf alle nativen Vermögenswerte auswirken. Ich glaube aber nicht, dass es langfristig für eine echte Wiedergeburt reichen wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie effektiv diese Strategie sein wird, da die Anzahl innovativer Protokolle auf Solana, die Airdrops anbieten können, zur Zeit begrenzt ist.
Die Zukunft von Solana wird aber von seiner Fähigkeit abhängen, ein vielfältiges und robustes DeFi-Ökosystem zu entwickeln. Vor allem muss die Blockchain ihre Stärken gegenüber Ethereum ausspielen. Solana muss mehr sinnvolle Applikationen anbieten, die auf Ethereum zu entwickeln, technisch gar nicht möglich wären. Ich bin davon überzeugt, dass sich solche Protokolle zu neuen DeFi-Giganten entwickeln könnten. Es werden meiner Meinung nach zudem nur solche Protokolle sein, die Solana seinen Platz an der Sol sichern können.
Folge Bitcoin-Bude auf:
Der Hacker hinter dem Angriff auf KyberSwap, bei dem Vermögenswerte im Wert von rund 54,7 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, befindet sich seit geraumer Zeit in Verhandlungen mit dem Team des Protokolls. Nun droht er allerdings die Rückgabe der Gelder weiter hinauszuzögern, wenn Feindseligkeiten von Seiten der Kyber Network Führungskräfte und betroffenen Nutzern des Protokolls weiter anhalten.
Diese Mitteilung übermittelte der Angreifer in einer Onchain-Nachricht vom 28. November.
Darin schrieb er unter anderem:
Ich habe gesagt, dass ich bereit bin, zu verhandeln. Im Gegenzug habe ich (meist) Drohungen, Fristen und allgemeine Unfreundlichkeit von der Teamleitung erhalten.
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Thema der kommenden Ausgabe: Ethereum vs. Solana – Braucht Krypto überhaupt noch eine alternative L1-Blockchain?
Offensichtlich kann der Angreifer nicht nachvollziehen, warum der Verlust der Gelder das ein oder andere Gemüt etwas aufwühlt. Entsprechend forderte er die Gemeinschaft rund um Kyber Network auf, faire Sportsmänner zu sein. Ansonsten möchte er wohl Erziehungsmaßnahmen ergreifen, denn weiter heißt es in der Nachricht:
In der Annahme, dass ich weiterhin feindselig behandelt werde, können wir den Termin auf ein späteres Datum verschieben, bis wir uns alle zivilisierter fühlen.
Ursprünglich ist geplant, dass der Angreifer am 30. November eine Erklärung abgibt, sofern sich der Ton der Gegenseite entsprechend ändert. Wir haben es hier also mit einem sensiblen Dieb zu tun.
Kyber Network hatte dem Hacker ursprünglich einen Deal vorgeschlagen, bei dem er 10% des gestohlenen Geldes behalten könnte. Das Team wandte sich auch an Strafverfolgungsbehörden und kündigte ein Kopfgeldprogramm für Informationen an, die zur Ergreifung des Hackers führen könnten.
Bisher hat das Team von Kyber Network 4,67 Millionen US-Dollar von dem gestohlenen Betrag zurückerhalten. Diese Summe wurde von Betreibern von Front-Running-Bots erbeutet.
Wie wir auf Bitcoin-Bude berichtet haben, betraf der Hack am 22. November KyberSwap auf mehreren Netzwerken, darunter Avalanche, Polygon und Ethereum sowie die Layer-2-Netzwerke Arbitrum, Optimism und Base. Dem Angreifer gelang es, die dortigen Elastic Smart Contracts mit einer Reihe komplexer Aktionen auszunutzen. Dadurch war es ihm möglich, Swaps durchzuführen, die Gelder der Nutzer in die Wallets des Angreifers zu transferieren.
Folge Bitcoin-Bude auf:
Jito, das zweitgrößte Protokoll im DeFi-Ökosystem von Solana, steht vor der Veröffentlichung seines Governance-Tokens JTO. Ein Teil der JTO Token wird als Airdrop an frühere Nutzer des Protokolls ausgegeben. Dabei ist bereits jetzt klar, dass es sich hier um eine durchaus lukrative Belohnung handeln dürfte.
Wer für den Jito-Airdrop auf Solana berechtigt ist, was über die Tokenomics des JTO Tokens bekannt ist, wie viel ein JTO wert sein dürfte, und wie sich auch weitere Nutzer für zukünftige Airdrops auf Solana qualifizieren können, erfährst du hier und jetzt.
Der Airdrop und die Tokenomics des JTO Tokens
Am 27. November hat das Team von Jito einen Artikel veröffentlicht, in dem sie einen Einblick auf den neuen JTO Token gewähren.
Der JTO Token soll ein Angebot von 1 Milliarde Tokens aufweisen. Dabei sprechen wir hier natürlich nur von dem Gesamtangebot. Das tatsächlich zirkulierende Angebot wird mit anfänglich 115 Millionen JTO natürlich deutlich darunter liegen.
In unserem Premium-Club haben wir bereits am 30. September über Jito, das dortige Punktesystem und den damit wahrscheinlichen Airdrop gesprochen. Wer meiner dortigen Strategie gefolgt ist, sollte sich damit für den Airdrop des immerhin zweitgrößten Protokolls auf Solana qualifiziert haben.
Hast du den Jito-Airdrop verpasst? Kein Problem!
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Von dem Gesamtangebot werden 10% an Nutzer gehen, die zur Entwicklung von Jito beigetragen haben und das Protokoll auf Solana genutzt haben. Die Berechtigung wurde am 25. November per Snapshot ermittelt, wobei Jito auf ein Punktesystem gesetzt hat, das die Aktivität der Nutzer erfasst hat.
Weitere 34,3% des Gesamtangebots sind für das Community-Wachstum, 25% für die Ökosystementwicklung, 24,5% für die Kern-Entwickler, und 16,2% für die Investoren reserviert.
Der Airdrop umfasst 90 Millionen sofort verfügbare JTO Tokens und weitere 10 Millionen, die im nächsten Jahr freigegeben werden.
Die Token der Investoren werden über drei Jahre mit einer einjährigen Sperrfrist freigeschaltet und werden damit nicht Teil des anfänglich zirkulierenden Angebots sein. Gleiches gilt auch für die Kern-Entwickler und ihre Tokenzuteilung. Dadurch wird sich das zirkulierende Angebot vom JTO Token im ersten Jahr nur langsam erhöhen.
Die nur langsame Erhöhung des Tokenangebots von JTO im ersten Jahr könnte den Vermögenswert auch für Investoren lukrativ machen, die nicht von dem Airdrop berücksichtigt werden.
Nutzer des Protokolls können bald ihre Airdrop-Berechtigung auf der Webseite von Jito überprüfen.
Wie viel der Airdrop auf Solana wert sein könnte
Wie bereits geschrieben, handelt es sich bei Jito um das zweitgrößte DeFi-Protokoll auf Solana. Es ist ein Liquid Staking-Protokoll, das seinen Nutzern das Staking von SOL Coins ermöglicht, um Netzwerk- und MEV-Belohnungen zu erhalten. Gleichzeitig erhalten die Staker auf Jito den jitoSOL Token. Hierbei handelt es sich um den LSD-Token des Protokolls, der in diversen DeFi-Anwendungen genutzt werden kann, und den Zugriff auf die gestakte Liquidität erlaubt.
Lerne mehr darüber in: Liquid Staking: Was sind LSD- und LST-Produkte?
Entwickelt von Solana Labs, optimiert Jito zudem die MEV-Extraktion durch Bundles. Diese Technologie erlaubt eine detaillierte Kontrolle der Transaktionsreihenfolge. Sie verringert die Effektivität von Spam-MEV-Transaktionen – ein Hauptproblem für Solana-Validierer, da die meisten dieser Transaktionen scheitern und einen großen Teil des Blockspace beanspruchen.
Aktuell beherbergt das Protokoll 6,6 Millionen SOL Coins, die einen Gegenwert von 381 Millionen US-Dollar besitzen. Damit besitzt es ziemlich genauso viel verwaltetes Kapital (TVL) im Bereich von Liquid Staking wie Marinade Finance, dem führenden DeFi-Protokoll auf Solana.
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Der MNDE Token von Marinade Finance besitzt eine völlig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 345 Millionen US-Dollar und kann damit als Vergleichswert für die erreichbare Marktkapitalisierung für den JTO Token dienen. Entsprechend könnte ein JTO Token sich bei rund 0,34 $ einpendeln.
Hier ist allerdings anzumerken, dass Marinade Finance noch andere Staking-Dienstleistungen anbietet, sodass sich das dortige TVL insgesamt auf 550 Millionen US-Dollar beläuft. Das TVL ist zudem bei Weitem nicht der einzige Indikator, der zur Wertfindung eines Protokoll-Tokens beiträgt, auch wenn er im Bereich von Liquid-Staking ein entscheidender ist. Viele weitere Faktoren wie zukünftig erwartetes Wachstum und erwartete Entwicklungen spielen jedoch ebenfalls eine große Rolle.
