Der dezentrale Orakeldienst Chainlink (LINK) gab bekannt, eine Partnerschaft mit dem Kreditriesen Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) einzugehen.
In einer kürzlich durchgeführten Fallstudie kam die neue Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)-Technologie von Chainlink zum Einsatz. Das Ziel war es, zu demonstrieren, dass von ANZ ausgegebene Stablecoins mittels CCIP über verschiedene Blockchains hinweg übertragen werden können, um natürliche Vermögenswerte zu erwerben.
In einem gemeinsamen Bericht von Chainlink Labs und ANZ wurde betont, dass CCIP die Einführung von tokenisierten Vermögenswerten durch Institutionen beschleunigen könnte. Es wurde unterstrichen, dass Finanzinstitute ihren Kunden nun sicheren Zugang zu einer breiten Palette von tokenisierten Vermögenswerten und digitalen Vermögensdienstleistungen bieten können.
Diese Entwicklung könnte die Benutzererfahrung bei der Interaktion mit digitalen Vermögenswerten erheblich verbessern und den Finanzinstituten ermöglichen, der Kundennachfrage gerecht zu werden, ohne dabei wesentliche Änderungen an ihrer bestehenden Infrastruktur vornehmen zu müssen.
Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass Vermögenswerte im Wert von 876 Billionen tokenisiert werden könnten. Bei einem tokenisierten Vermögenswert handelt es sich um Daten in Form eines digitalen Tokens, der das Eigentum oder die Rechte an einem Wertgegenstand darstellt oder nachweist. Diese tokenisierten Vermögenswerte werden über ein digitales verteiltes Hauptbuch, meist eine öffentliche oder private Blockchain, gespeichert und verwendet.
Die Blockchain fungiert als gemeinsame Quelle der Wahrheit über die Eigentumsverhältnisse und den aktuellen Zustand der Vermögenswerte. Dabei nutzt sie dezentralen Konsens zur Verarbeitung von Statusaktualisierungen, um sicherzustellen, dass das Hauptbuch genau, unveränderlich, beständig und sicher bleibt.
Chainlink und SWIFT machen weiter Fortschritte
Im Juni gab SWIFT bekannt, dass es die Blockchain-Interoperabilität mit mehr als einem Dutzend Finanzinstituten im Chainlink-Netzwerk testet.
Lies diesbezüglich: Chainlink und Swift: Die Verbindung zwischen Finanzriesen und Dezentralisierten Finanzen – JETZT LESEN
Sergey Nazarov, der Gründer von Chainlink, erklärte in einem CNBC-Interview, dass die Kooperation mit SWIFT äußerst erfolgreich verläuft. Sie konnten SWIFT-Nachrichten nutzen, einen weit verbreiteten Standard im Bankenwesen, um Blockchain-Ereignisse über das CCIP auszulösen. Zudem gelang es, verschiedene private Banken-Chains miteinander zu verbinden, sodass Transaktionen zwischen den Banken auf ihren jeweiligen Chains durchgeführt werden konnten. Auch die Verknüpfung privater Banken-Chains mit öffentlichen Blockchains für Transaktionen in Bereichen wie DeFi war erfolgreich. Alle definierten Ziele wurden somit erreicht.
Erst in unserem letzten kostenlosen Newsletter von Bitcoin-Bude haben wir darüber berichtet, wie Chainlink immer mehr zur Brücke zwischen den traditionellen Finanz- und Krypto-Märkten wird. In einem Interview im Juli beschrieb Sergey Nazarov, der Gründer von Chainlink, seine Vision, das „TCP/IP der Finanzen“ zu schaffen. Im Erfolgsfall würde dies bedeuten, dass CCIP zum Standard für TradFi und DeFi gleichermaßen wird, um tokenisierte Vermögenswerte auszutauschen.
Bislang scheint das Interesse der Finanzinstitute vorhanden zu sein. Das beweist unter anderem die jüngste Zusammenarbeit Chainlink Labs und ANZ. Besonders interessant ist dabei auch die Rolle, die Chainlink als Protokoll im Zusammenhang mit dem aufkeimenden Interesse rund um reale Vermögenswerte (RWA) auf der Blockchain spielen könnte.
RWAs gelten als einer der größten Trends im Bereich der Kryptowährungen und auch sie waren neben sich selbst abzahlenden Krediten im Bereich von DeFi sowie dem EIP-4844 von Ethereum Thema in unserer letzten Newsletter-Ausgabe, in die du hier reinschnuppern kannst.
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Der globale Vermögensverwalter VanEck, der ein Vermögen von 80 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat angekündigt, einen Teil der Gewinne aus seinem geplanten börsengehandelten ETF für Ethereum-Futures zur Förderung der Entwicklung von Ethereum zu spenden.
Am 29. September teilte VanEck mit, dass beabsichtigt wird, 10% der Gewinne des ETF an die Protocol Guild für die nächsten 10 Jahre zu spenden. Dabei handelt es sich um ein Kollektiv von 152 Ethereum-Kernentwicklern, die an der Entwicklung beteiligt sind. VanEck betonte die „entscheidende“ Rolle dieser Gruppe bei der Aufrechterhaltung des Ethereum-Kernprotokolls.
VanEck schrieb in einem Tweet:
Wenn das TradFi von den Anstrengungen der Ethereum-Kernentwickler profitiert, ist es nur logisch, dass wir auch etwas an ihre Arbeit zurückgeben.
Weiterhin ermutigte VanEck andere Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, ähnlich Überlegungen zu tätigen, um auf diese Weise etwas zurückzugeben.
Die Protocol Guild wurde bereits von führenden Teams innerhalb des Ökosystems von Ethereum unterstützt, darunter Uniswap, Arbitrum, Optimism und Lido.
Am 28. September kündigte VanEck den VanEck Ethereum ETF (EFUT) an, was zu einem Bullenmarkt auf den Ether-Märkten führte. Allerdings wird der ETF ausschließlich in Ether-Futures mit Barausgleich investieren, die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden. Somit wird die EFUT-Operation nicht unmittelbar das Angebot von ETH berühren.
Der Ethereum Kurs verzeichnet in den letzten sieben Tagen einen Anstieg von 9,7% in einem allgemein aktuell positiven Krypto-Markt. In unserem umfassenden Analyse-Bericht haben wir Chartanalysen zu BTC, ETH und 10 weiteren der beliebtesten Altcoins veröffentlicht, in denen du genau nachlesen kannst, welche Erwartungen derzeit angebracht sind. Als Mitglied in unserem Premium-Club kannst du dir jetzt Zugriff auf diese wertvollen Informationen sichern.
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Ein aufregender Wochenrückblick erwartet dich! In diesem Artikel präsentieren die Highlights aus unserem neuesten Premium-Club auf Bitcoin-Bude. Dazu gehört ein umfassender Analyse-Bericht, der einen detaillierten Blick auf Bitcoin, Ethereum und zehn weitere Altcoins wirft. Zudem beleuchten wir Solanas beeindruckendes Comeback im Krypto-Markt und wie sich womöglich ein äußerst lukrativer Airdrop gewinnen lässt.
Doch auch abseits unseres Premium-Clubs gab es für unsere Leser jede Menge spannender Inhalte. Wir haben beispielsweise darüber berichtet, wie das XRPL-Upgrade Ripple revolutionieren könnte. Erfahre außerdem, warum Ethereum-Staking vor Herausforderungen steht und wie Arbitrum mit seiner Odyssey-Kampagne punkten möchte.
Neben spannenden Änderungen der Geschäftsmodelle von Bitcoin-Minern und neuen Entwicklungen rund um die Genehmigung des Bitcoin-ETFs, enthüllen wir zudem die neuesten Trends in der Welt der digitalen Vermögenswerte. Tauche ein in die faszinierende Welt der Kryptowährungen und sichere dir hier und jetzt einen tiefen Einblick in die jüngsten Geschehnisse am Krypto-Markt.
Premium-Content dieser Woche
Krypto-Analysebericht im Oktober: Bitcoin, Ethereum und 10 weitere Altcoins in der Analyse
Neben den üblichen Montags- und Donnerstags-Analysen zu Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gibt es in dieser Woche noch etwas ganz besonderes in unserem Premium-Club. Es ist der 1. eines neuen Monats und das bedeutet, dass unsere Krypto-Bullen jede Menge Lesestoff geliefert bekommen.
Von den explosiven Wachstumsaussichten bis hin zu nahezu hoffnungslosen Fällen – unser umfassender Analysebericht bietet einen detaillierten Einblick in die Zukunftsaussichten 12 verschiedener Krypto-Vermögenswerte, ohne irgendetwas zu verschönen.
Erfahre mehr über die künftigen Potenziale von Altcoins und sichere dir einen Wissensvorsprung im dynamischen Krypto-Markt.
Solana’s Chance auf das große Comeback
Als FTX und Alameda ins Wanken gerieten, sah es düster aus für Solana. Doch 2023 präsentiert sich das Ökosystem stärker und vielfältiger als je zuvor. Mikrozahlungen, dezentrale Infrastrukturen und Content-Erstellung locken Tausende von Nutzern an.
Im Rückblick auf vergangene Ausfälle stellt sich die Solana-Blockchain mittlerweile als erstaunlich widerstandsfähig dar. Mit den jüngsten Entwicklungen von Solana 2.0 und Firedancer wird die Skalierbarkeit weiter gestärkt, was ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft setzt. Ein deutlicher Trend zeichnet sich in der neuen DeFi-Generation ab, die auf Solana gedeiht. Besonders beeindruckend ist Solanas Vorreiterrolle im Bereich der Zahlungslösungen. Doch nicht nur das, auch dezentrale physische Infrastruktur-Netzwerke (DePIN) erleben auf Solana eine Blütezeit. Schließlich gewinnen Verbraucher-Apps für Content-Ersteller auf der Blockchain enorm an Bedeutung. In diesem Kontext ist es entscheidend, eine klare Strategie für Solana zu definieren, um das volle Potenzial dieses aufstrebenden Netzwerks auszuschöpfen.
Solana könnte das Comeback des Krypto-Marktes sein und steht daher im Fokus unseres Debüt des Krypto-Marktberichts für unsere DeFi-Degen im Premium-Club.
Erfahre, wie Solana neue Krypto-Anwendungen ermöglicht und wie meine persönliche Strategie aussieht, um bestmöglich davon zu profitieren.
zkSync Era Airdrop-Guide: Eine Schritt für Schritt Anleitung
Unsere DeFi-Degens aufgepasst: Es geht diese Woche auf Airdrop-Jagd!
Mit einem Marktanteil von nur 4% im L2-Bereich steht zkSync Era noch hinter den führenden Ethereum-Skalierungslösungen. Der geplante Airdrop eines eigenen Tokens könnte das Spiel jedoch ändern und eine Flut an Liquidität ins Ökosystem bringen.
In unserem Ratgeber erfährst du, wie du dich für diesen höchstwahrscheinlich lukrativen Airdrop qualifizieren kannst und welche Projekte von zkSync Era gerade jetzt wichtig sind.
Bitcoin News & Prognosen
Bitcoin-Miner versuchen ihre Einnahmequellen zu diversifizieren: Erfahre hier warum
Erfahre in dieser spannenden Bitcoin News, was Bitcoin-Miner dazu veranlasst, sich abseits der Kryptowährungen neue Einnahmenquellen zu erschließen. Lese, welche zukunftsträchtige Spate sie diesbezüglich ins Visier nehmen und warum ein näherer Blick auf den Bitcoin-Mining-ETF am Boden des Krypto-Marktes zweifeln lässt.
Stehen Anlegern mit dem nahenden Bitcoin-Halving doch noch stürmische Zeiten bevor?
Mehr erfährst du in diesem Artikel.
Bitcoin Kurs steigt: Gesetzgeber drängen SEC zur Genehmigung des Bitcoin-ETFs
Der Bitcoin-Kurs erlebte in dieser Woche einen Aufschwung, nachdem bekannt wurde, dass eine parteiübergreifende Gruppe von Gesetzgebern die SEC dazu drängen möchte, die Zulassung börsengehandelter Bitcoin-Fonds (ETFs) nicht weiter zu blockieren. Sie argumentieren, dass ein Spot-Bitcoin-ETF nicht von den bereits genehmigten Krypto-Futures-ETFs zu unterscheiden sei.
Erfahre in dieser Bitcoin-News mehr über den Brief an Gary Gensler, der den Bitcoin-Kurs in Bewegung versetzte.
Altcoin News & Prognosen
Ethereum-Gründer warnt vor dem Weg, den digitale Zentralbankwährungen einschlagen
Sind die Bemühungen eine Zentralbankwährung auf der Grundlage der Blockchain-Technologie vom rechten Weg abgekommen?
Vitalik Buterin, der Mitbegründer von Ethereum, äußert Bedenken bezüglich der aktuellen Entwicklung von Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Er sieht eine Tendenz, dass die ursprüngliche Vision dieser Projekte verblasst und die entstehenden Systeme letztlich nur als neue Benutzeroberflächen für das bestehende Bankensystem dienen. Buterin warnt davor, dass CBDCs wahrscheinlich nicht besonders privat sein werden und es Regierungen und Unternehmen ermöglichen, Finanztransaktionen der Nutzer zu überwachen. In diesem Kontext betont er, dass Ethereum aufgrund seines Proof-of-Stake-Konsensmechanismus besser gegen staatliche Eingriffe geschützt ist im Vergleich zu Protokollen, die auf Proof-of-Work basieren.
Doch ist das wirklich so?
In dieser News erfährst du mehr!
Celestia startet seinen Aidrop und Du könntest dafür berechtigt sein
Der Gönner dieser Airdrop-Initiative ist diesmal Celestia und er beschenkt berechtigte Nutzer von führenden Layer-2s auf Ethereum und Cosmos mit seinem nativen TIA-Token. Celestia ist Teil eines wachsenden Trends, bei dem Blockchains modularisiert werden, um spezifische Funktionen zu optimieren.
Erfahre in diesem Artikel, wie der TIA-Token in das Projekt integriert wird und ob du berechtigt bist, am Airdrop teilzunehmen.
Ripple News: Dies ist das „monumentalste“ Upgrade für den XRP-Ledger
XRPL Labs kündigte in dieser Woche das monumentalste Upgrade an, das der XRP Ledger von Ripple jemals erhalten hat. Das sind zweifelsohne große Worte, aber was steckt hinter diesem angeblich so wegweisenden Schritt von XRPL Labs?
Entdecke in unserer Ripple News die Veränderungen auf dem XRP-Ledger und warum es als das größte Upgrade der XRPL-Infrastruktur gefeiert wird.
Ethereum kämpft mit stetig sinkender Staking-Rendite: Wird das zum Problem?
Immer mehr Staker setzen trotz lukrativerer Staking-Renditen anderer PoS-Chains auf Ethereum. Dies hat zur Folge, dass mit der steigenden Anzahl an Validatoren im Netzwerk die Basisbelohnung für Staker auf Ethereum immer weiter abnimmt. Könnte das ein besorgniserregender Trend für die PoS-Chain sein?
Erfahre in diesem Artikel, warum sich dieser Trend immer weiter fortzusetzen scheint, welche Auswirkungen er besitzt und wie die Community darauf reagieren möchte…
Arbitrum ruft seine Odyssey-Kampagne zurück ins Leben
Arbitrum startet erneut seine Odyssey-Kampagne, um Nutzer für sieben Wochen auf Entdeckungsreise zu schicken. 13 führende Protokolle und Gemeinschaften warten darauf, erkundet zu werden. Teilnehmer haben die Chance, 16 NFT-Abzeichen zu sammeln.
Erfahre, wie sich Arbitrum im sich verschärfenden Wettbewerb behauptet und ob Teilnehmer mit einem Airdrop belohnt werden könnten. Tauche ein in die Welt des Layer-2-Netzwerks und entdecke, wie NFTs und künftige Entwicklungen eine Rolle spielen könnten.
Das waren die Highlights dieser Kalenderwoche! Ich hoffe, dass du deine Freude daran hattest.
Folge Bitcoin-Bude auf:
Der Krypto-Markt zeigt weiterhin beeindruckende Resilienz und verspricht Anlegern spannende Chancen jenseits der etablierten Schwergewichte Bitcoin und Ethereum. In diesem umfassenden Bericht nehmen wir nicht nur die bewährten Chartanalysen von BTC und ETH unter die Lupe, sondern richten auch den Blick auf zehn der derzeit beliebtesten Altcoins.
Von den explosiven Wachstumsaussichten bis hin zu nahezu hoffnungslosen Fällen – unsere Analyse bietet einen detaillierten Einblick in die Zukunftsaussichten dieser Krypto-Vermögenswerte, ohne irgendetwas zu verschönen.
Mit präzisen technischen Analysen und fundierten Marktkenntnissen werden wir die Kurstrends, entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie mögliche zukünftige Entwicklungen dieser Altcoins beleuchten. Für Anleger, die auf der Suche nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten sind, ist dieser Bericht ein unverzichtbares Werkzeug zur Informationsgewinnung und Entscheidungsfindung.
Erfahre mehr über die künftigen Potenziale von Altcoins und sichere dir einen Wissensvorsprung im dynamischen Krypto-Markt. Tauche ein in unsere detaillierte Analyse und erkunde die Chancen und Gefahren, die aktuell am Krypto-Markt zu finden sind.
Inhalt:
Bitcoin (BTC)
Altcoins
– Ethereum (ETH)
– Ripple (XRP)
– Cardano (ADA)
– Solana (SOL)
– The Graph (GRT)
– Polygon (MATIC)
– Cosmos (ATOM)
– Arbitrum (ARB)
– Optimism (OP)
– Avalanche (AVAX)
– VeChain (VET)
Disclaimer: Alle hier entstellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der Wissensvermittlung. Der Autor dieser Analyse haftet nicht für Verluste, die entstehen können, wenn Kryptowährungen mit echtem Geld gehandelt werden.
Bitcoin (BTC)
Starten werden wir diesen Monatsbericht des Krypto-Marktes natürlich mit der Königsdisziplin: der Analyse des Bitcoin Kurses. Ich werde hier zudem etwas ausführlicher auf Bitcoin eingehen, da (1) der gesamte Krypto-Markt stark von dem Bitcoin Kurs abhängt und es daher naheliegend ist, zu überprüfen, wie viel Raum Altcoin aktuell tatsächlich besitzen, um sich positiv zu entfalten, und (2) da es unser erster Monatsbericht ist. Entsprechend wird er uns zukünftig als Referenz dienen können.
Die Mehrheit der Analysten ist sich sicher, dass der Bitcoin Kurs im November letzten Jahres seinen Boden ausgebildet hat. Auch für mich stellt das ein prominentes Szenario dar, allerdings stimme ich nicht den meisten darüber ein, was seitdem passiert ist und an welcher Stelle der Aufwärtsbewegung sich der Bitcoin Kurs befindet. Des Weiteren verschließe ich nicht meine Augen, dass es nach wie vor relevante Szenarien gibt, die gegen den Boden sprechen. Sie zu ignorieren, könnte viele Analysten Glaubwürdigkeit kosten und vor allem kalt erwischen.
Über all das und noch mehr werden wir heute und hier sprechen. Allerdings fangen wir erst einmal mit meinem Primärszenario (Wahrscheinlichkeit: moderat – hoch) an und wieso es das ist.
Wir befinden uns in der letzten Welle ⑤ der Welle III in der Welle (III) von Bitcoin’s Super-Cycle. Das könnte etwas verwirrend klingen, daher möchte ich die Lokalisierung der aktuellen Phase im langfristigen Trend von Bitcoin durch die folgende Grafik verdeutlichen.
Für einen Boden im November letzten Jahres sprechen vorrangig zwei Dinge. Zum einen (1) haben wir zum ersten Mal in der Historie von Bitcoin eine bullische Divergenz auf dem Wochen-Chart vorliegen und zwar sowohl beim MACD- als auch RSI-Indikator. Des Weiteren (2) sehen wir auf Abb. 1, dass der Bitcoin-Kurs den unteren Rand des Yope-Channels erreicht hat, was im vergangenen Jahrzehnt stets ein sehr zuverlässiges Signal dafür war, dass diese Trendlinie nicht mehr unterschritten wird. Wir haben also zwei starke Signale dafür, dass wir dieses Tief aller Wahrscheinlichkeit nach vorerst nicht mehr unterschreiten werden.
Eventuell bist du auch bereits auf die noch bullischere Auslegen gestoßen, die wie folgt aussieht:
Auch wenn das theoretisch eine Möglichkeit darstellt, möchte ich kurz erklären, warum ich diesem Szenario zwar keine geringe, aber eine geringe Wahrscheinlichkeit einräume, als dem in der Abb. 1.
Zuallererst gilt anzumerken, dass ein so verschachteltes Setup grundsätzlich unwahrscheinlich ist. Während zwei aufeinander folgende 1-2-Wellen eine ausgedehnte dritte Welle oftmals voraussagen, wird dieses Szenario mit der Ausbildung der dritten 1-2-Wellenkombination signifikant unwahrscheinlicher. Darüber hinaus hat die letzte Welle ① (von III in (III)), die sich in der Zeit zwischen Ende 2018 und Ende 2021 ausgebildet hat, für ihre Ausbildung mehr Zeit in Anspruch genommen, als die vorige Welle I von (III), die auf dem Chart zwischen Anfang 2015 und Ende 2017 zu finden ist. Die letztere erste Welle hätte allerdings als Welle eines niedrigeren Wellengrades für ihre Ausbildung weniger Zeit in Anspruch nehmen sollen, als die des höheren Wellengrades, auch wenn die Überschreitung hier nur minimal ist.
Beide Varianten gehen allerdings davon aus, dass bereits der Boden ausgeformt wird. Entsprechend ähnlich sehen die Erwartungen für die kommenden Wochen aus, die wir uns kurz auf dem Tages-Chart anschauen, bevor wir zu dem Szenario kommen, laut dem der Bitcoin Kurs noch nicht sein Tief ausgeformt hat.
Auf dem Tages-Chart sieht die bullische Erwartung in beiden Fällen wie folgt aus:
Kurzfristig ist davon auszugehen, dass der Bitcoin Kurs seine Welle (2) der Welle ⑤ noch nicht abgeschlossen hat. Die Mindesterwartung an eine Welle Zwei liegt bei dem 0,382er Fibonacci-Retracement-Level der Welle Eins. Der Erwartungswert liegt allerdings zwischen dem 0,5er und 0,786er Leveln. Wir sehen zudem auf der Abb. 4 eine interessante Kongruenz zwischen dem 0,382er-Level und dem VAH des Volumenprofils sowie zwischen dem 0,886er-Level und dem VPOC. Alleine diese Umstände machen aus 24.000 $ und 16.800 $ interessante Preislevel, auch wenn sie außerhalb des Erwartungsbereiches liegen. Da allerdings beide Fibonacci-Level gültige Ziele wären, sollten wir das im Hinterkopf behalten. In jedem Fall macht das die 24.000 $ kurzfristig zu einem interessanten Preisniveau und es wird aufschlussreich sein, wie der Bitcoin Kurs auf dieses reagiert.
Des Weiteren gilt zu sagen, dass die Fibonacci-Level in der Abb. 4 auf einer logarithmischen Skala basieren. Grundsätzlich halte ich die logarithmischen Preislevel für Kryptowährungen für akkurater. Bitcoin stellt hier allerdings eine Ausnahme dar. In der Vergangenheit war das der Fall aufgrund der Größe der Marktkapitalisierung. Mit einer wachsenden Marktkapitalisierung werden Vermögenswerte in der Regel weniger volatil und reguläre Fibonacci-Level funktionieren dann besser. Ein schwammiger Richtwert ist für mich dafür eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1 Billionen US-Dollar. Da allerdings immer mehr Institutionen Bitcoin handeln, behalte ich die regulären Fibonacci-Level beim Bitcoin Kurs stets im Blick. Die folgende Abbildung zeigt, warum.
Wir können sehr leicht erkennen, dass der Bitcoin Kurs das 0,382er Fibonacci-Level auf der arithmetischen Skala respektiert hat. Damit wäre in der Theorie die Mindestanforderung bereits erfüllt, allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Korrektur bereits zu Ende ist.
Ebenfalls interessant ist, dass die gängigsten Erwartungswerte für eine Welle 2 genau das Volumencluster zwischen 18.950 $ und 23.570 $ umrahmen. Das schafft eine wunderbare Kongruenz zwischen dem, was wir laut der Elliott Wellen Theorie erwarten und wo laut der Volumenanalyse mit einem Unterstützungsniveau für den Bitcoin Kurs zu rechnen ist. Das macht diese Preisspanne auch zu einem hervorragenden Bereich, um mögliche Kauf-Aufträge zu platzieren, um sich für die erwartete Welle (3) am Markt zu positionieren. Um für sie genauere Erwartungswerte zu ermitteln, müssen wir zuerst den Abschluss der antizipierten Welle (2) abwarten. Allerdings sollte erwartet werden, dass sich der Erwartungswert um das Allzeithoch (~69.000 $) von Bitcoin herumbewegen wird.
Ich persönlich werde auf jeden Fall darauf warten, dass der Bitcoin Kurs unterhalb der 23.570 $ handeln und Zeichen einer Trendumkehr zeigen wird, um weitere Long-Positionen aufzubauen. Abschließend wollen wir noch über das Risiko sprechen, dass Anleger hier eingehen müssten.
Das Risiko besteht darin, dass der Bitcoin Kurs im November letzten Jahres noch nicht seinen Abwärtstrend abgeschlossen hat und dieses Risiko ist aktuell größer als viele denken. Der folgende Chart zeigt, wie die Kursstruktur und sogar die bullische Divergenz auf dem Wochen-Chart durch ein bärisches Szenario erklärt werden kann.
Wir hätten hier in der Welle (w) ein ZigZag vorliegen, gefolgt von einem Expanded Flat in der Welle (x). Das Expanded Flat erklärt die Struktur und den Volumenverlauf der letzten rund 14 Monate hervorragend. So ist es gängig, dass sich zwischen der B-Welle eines Expanded Flats und dem vorigen Extrempunkt der Trendbewegung eine Divergenz ausbildet. Die Welle c hat zudem den Erwartungsbereich hervorragend getroffen und es würde auch den rückläufigen Volumenverlauf erklären, der die Aufwärtsbewegung seit dem November-Tief in 2022 begleitet hatte. In dem Fall hätten wir nämlich lediglich eine Gegenbewegung in einem nach wie vor anhaltenden Abwärtstrend vorliegen, was die durch das Volumen signalisierte Schwäche erklärt.
In der Welle (y) kann uns jede korrektive Struktur erwarten. Ein Triangle oder Flat würde die gesamte korrektive Struktur seit dem Allzeithoch als Double Three komplettieren, während ein weiteres ZigZag ein Double ZigZag daraus machen würde. Letzteres würde wahrscheinlich die tiefste Korrektur für den Bitcoin Kurs mit sich ziehen und das in Abb. 1 besprochene bullische Szenario spätestens mit dem Unterschreiten von 13.839 $ invalidieren. Das setzt allerdings voraus, dass der Bitcoin Kurs sich in einer größeren Motive Wave nach unten bewegt.
Wir sehen also, dass die Lage am Krypto-Markt derzeit alles andere als eindeutig ist und das sehr reale Risiko bei jeder Investitionsstrategie entsprechend verwaltet werden sollte. Nichtsdestotrotz macht dies die bereits besprochene Preisspanne in meinen Augen zu einer Kaufzone.
Der Altcoin-Markt
Da der Bitcoin Kurs schon fast einem Index für den gesamten Krypto-Markt gleicht, müssen wir nicht für jede einzelne Altcoin die verschiedenen Szenarien durchgehen, sondern können uns auf das aktuell jeweilige Primärszenario konzentrieren, welches unter der Prämisse vorliegt, dass der Bitcoin Kurs tatsächlich seinen Boden bereits ausgebildet hat. Denn sollte der Bitcoin Kurs seinen Boden bereits ausgeformt haben, ist das aufgrund der starken Korrelation zwischen den Kryptowährungen auch für die meisten Altcoins wahrscheinlich. Eventuelle Ausnahmen werde ich natürlich explizit ansprechen.
Das impliziert allerdings, dass, genauso wie beim Bitcoin Kurs, bei all diesen Altcoins gleichermaßen ein nicht unbeträchtliches Risiko vorhanden ist, das durch die Möglichkeit entsteht, dass der Krypto-Markt seinen Boden noch nicht ausgebildet hat.
Ethereum (ETH)
Bei dem Ethereum Kurs gefällt mir mein Primärszenario (Wahrscheinlichkeit: hoch) besonders gut, auch wenn es etwas von dem von Bitcoin abweicht. Für Ethereum sieht dieses nämlich wie folgt aus:
Laut diesem wäre der Ethereum Kurs also dem von Bitcoin ein ganzes Stück voraus. Wie die Abb. 7 zeigt, würde er sich bereits in der Welle V von (III) befinden. Was mir daran besonders gut gefällt, ist die Stimmigkeit zwischen dieser Wellenzählung und dem Volumenverlauf. Es platziert nämlich das höchste Volumen in die Welle ③ der Welle III von (III). Genauso, wie wir es auch erwarten würden.
Die Annahme, dass der Ethereum Kurs im Juni letzten Jahres seinen Boden ausgebildet hat, passt ebenfalls zu der erwarteten Tiefe der IV. Hier passt also viel zusammen, was das Szenario sehr wahrscheinlich macht.
Auf dem Tages-Chart sieht meine primäre Erwartung für den Ethereum Kurs wie folgt aus:
Wie die Abb. 8 zeigt, gehe ich in meiner primären Erwartung davon aus, dass der Ethereum Kurs nun die Welle (5) in einem Leading Diagonal der Welle ① ausbildet. An dieser Stelle könnte man darüber streiten, ob sich nicht sogar bereits um die Welle I handelt, allerdings ist das an dieser Stelle nicht zu beantworten und auch erst einmal irrelevant.
In meiner letzten Analyse am Donnerstag zu Ethereum habe ich auch bereits die Möglichkeit besprochen, dass der Ethereum Kurs sein Ending Diagonal theoretisch bereits abgeschlossen hat. Ich habe allerdings auch erklärt, warum ich dieser Möglichkeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit gebe.
Damit ist meine Erwartung, dass der Ethereum Kurs in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein neues Hoch ausbilden wird. Zwar kann insbesondere in einem Diagonal die fünfte Welle auch ab und an verkürzt auftreten, allerdings wäre die Mindesterwartung, dass die 1.995 $ erreicht werden. Der grundsätzlich wahrscheinlichste Wert liegt zwischen dem 0,618er und 0,786er Fibonacci-Leveln der Welle (3). Dadurch lässt sich für die Preiszone zwischen 2.346 $ und 2.632 $ grundsätzlich die größte Wahrscheinlichkeit laut dieser Kursstruktur ableiten.
Das Diagonal bietet zudem auch eine gute Erklärung für das rückläufige Volumen während der Aufwärtsbewegung. Das ist nämlich ein Muster, das sich bei dieser Kursstruktur oft beobachten lässt.
Sobald die Welle (5) abgeschlossen ist, lässt sich auch die Preisspanne für die erwartete Welle 2 berechnen. Diese wäre dann auch automatisch eine potentielle Kaufzone, wobei der Erwartungswert zwischen dem 0,5er und 0,786er Fibonacci-Leveln der Welle ① liegen würde.
Ripple (XRP)
Bei der näheren Analyse aller Vermögenswerte, die Teil dieses Marktberichts sind, ist mir ein Szenario (Wahrscheinlichkeit: moderat) für Ripple aufgefallen, dass XRP-Bullen tatsächlich noch ein letztes Fünkchen Hoffnung lässt. Im Kontext eines bullischen Krypto-Marktes würde dieses wie folgt aussehen:
Laut diesem könnte der Ripple Kurs soeben die Welle (IV) durch die Welle e eines Triangles bereits abgeschlossen haben. Ich muss sagen, dass mir dieses Szenario für XRP besonders gut gefällt, da ein Triangle in der Welle (IV) eine großartige Variation hinsichtlich seiner Struktur und zeitlichen Ausdehnung zur Welle (II) zeigt. Ein Umstand, der in einer Impulswelle erwartet werden sollte. Mit der Welle a hätte er zudem das 0,5er Retracement-Level der Welle (III) erreicht, was ebenfalls ein typischer Wert für eine Welle Vier wäre.
Der Ripple Kurs hat zuletzt das 0,618er Fibonacci-Level der Welle d angelaufen. Das wäre tatsächlich auch der wahrscheinlichste Erwartungswert für eine E-Welle in einem Triangle. Das macht die Preisaktion von XRP besonders interessant, da dies bedeuten könnte, dass der Ripple Kurs seinen bereits tiefsten Punkt für die nächsten Monate oder sogar Jahre erreicht haben könnte.
XRP könnte also aktuell eine ausgezeichnete Kaufmöglichkeit darstellen. Wir haben allerdings im Abschnitt über Bitcoin (BTC) bereits über die möglichen Marktrisiken gesprochen, die insbesondere für dieses Szenario gelten. Wer sein Risiko also drastisch senken möchte, bevor er einen Einstieg sucht, kann erst einmal abwarten, wie sich der Ripple Kurs von hier aus entwickelt. Sollte das Triangle, wie in Abb. 9 antizipiert, tatsächlich vorliegen und auch bereits abgeschlossen sein, dann sollte der XRP Kurs eine aufwärtsgerichtete Motive Wave ausformen, die in jedem Fall das Hoch der Welle d (0,95 $) übertreffen würde. Nach fertiger Ausbildung der Motive Wave könnte die anschließende Korrektur genutzt werden, um einen Einstieg in XRP zu suchen. Das würde zwar zur Folge haben, dass man sich zu einem höheren Preis einkauft, als der aktuelle Marktpreis beträgt, allerdings wäre das Risiko signifikant geringer.
Das Triangle schenkt uns zudem ein klares Invalidierungslevel, denn sollten wir es hier mit einer Welle e zu tun haben, dann dürfte diese nicht länger als die Welle d sein. In anderen Worten dürfte der Ripple Kurs nicht unter 0,28 $ fallen.
Sollte es dazu kommen, gilt es zu untersuchen, ob sich der Ripple Kurs eventuell noch in der Welle c des Triangles befindet. Es würde das Szenario also nicht gezwungenermaßen invalidieren, aber bereits unwahrscheinlicher machen.
Cardano (ADA)
Ein sehr bullisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: moderat), das mir für den Cardano Kurs ebenfalls erst im Zuge der näheren Analyse im Rahmen dieses Berichts aufgefallen ist, ist das folgende.
Diesem Szenario zur Folge, könnte der Cardano Kurs sich in einem 1-2, 1-2-Setup bewegen. Dafür spricht unter anderem die sehr ähnliche Kursstruktur zwischen den beiden Korrekturphasen (II) und II. Des Weiteren hat der Cardano Kurs mit dem 0,5er Fibonacci-Level der Welle I ein interessantes Preisniveau erreicht.
Dieses Szenario hat allerdings ein baldiges Zeit-Limit, denn sollte die Welle II bis zum 30. Oktober dieses Jahres nicht abgeschlossen sein, senkt das dessen Wahrscheinlichkeit drastisch. Der Grund dafür ist, dass ab diesem Moment die Ausbildung der Welle II länger brauchen würde als die der Welle (II) gebraucht hat. Da die Welle II allerdings einen niedrigeren Wellengrad besitzt, wäre das in einem solchen 1-2, 1-2-Setup alles andere als wünschenswert.
Wie die Abb. 11 zeigt, gibt uns eine mögliche bullische Divergenz auf dem MACD und RSI einen Hinweis darauf, dass hier die Welle II eventuell tatsächlich bereits abgeschlossen ist. Ist schreibe „mögliche“, da die bullische Divergenz eventuell auf dem RSI-Chart noch aufgehebelt wird. Daher habe ich sie noch mit einem großen Fragezeichen versehen.
Was ich bei dem Cardano Kurs aktuell auf dem Tages-Chart sehe, erfüllt mich allerdings noch nicht mit der größten Zuversicht. Was wir seit dem Tiefpunkt sehen können, ist sehr eindeutig eine ZigZag-Struktur.
Zwar könnte eine solche ZigZag-Struktur auch in einem Leading Diagonal vorkommen, welches eine Motive Wave ist, allerdings kann es auch sehr gut bedeuten, dass der Boden noch nicht vorliegt. Daher suche ich persönlich an dieser Stelle noch kein Engagement in ADA und warte lieber ab, ob sich die Kursstrukturen tatsächlich positiv entwickeln. Sollte dies der Fall sein, dann würde es die Altcoin in meinen Augen definitiv zu einer äußerst lukrativen Anlagemöglichkeit machen, da bei dieser Zählung der Erwartungswert für die Welle III bei 5,27 $ oder deutlich höher läge. Entsprechend könnte es sich lohnen, die Preisentwicklung von ADA im Auge zu behalten.
Solana (SOL)
Der Solana Kurs bietet in meinen Augen ein besonders interessantes Setup, da er gegenüber den meisten anderen Kryptowährungen bereits kurzfristig ein deutlich größeres Aufwärtspotenzial besitzen könnte. Was damit gemeint ist, verdeutlicht das Szenario (Wahrscheinlichkeit: hoch) in der folgenden Abbildung.
Der Solana Kurs hat im Dezember letzten Jahres seine Welle (II) abgeschlossen und befindet sich aktuell noch relativ am Anfang seiner Welle I. Genauer genommen, könnte er sich sehr wahrscheinlich in der Welle ③ seiner Welle I der Welle (III) befinden. Langfristig gesehen, würde das SOL natürlich unglaublich als Vermögenswert unglaublich attraktiv machen, da unser erwartetes Mindestkursziel für die Welle (III) bei 370 $ liegen würde. Wahrscheinlicher wären allerdings Kursziele, die deutlich darüber liegen.
Unsere Erwartungshaltung an die Welle ③ wäre, dass sie mindestens die 90 $ erreicht. Das wäre zumindest das 1,618er Fibonacci-Level der Welle ①, was in der Regel von einer Welle Drei auch erreicht wird.
Auch kurzfristig könnte sich der Solana Kurs aktuell in einem solchen 1-2, 1-2 Setup bewegen, was SOL in meinen Augen derzeit zu einem der interessantesten Vermögenswerte im Oktober macht.
Sollte die Welle (2), wie in der Abb. 15 antizipiert, bereits abgeschlossen sein, ergibt sich für die Welle (3) als nächste Aufwärtsbewegung ein erwartetes Mindestkursziel von 75,60 $. Das heißt, dass wir es in den kommenden Wochen mit einem signifikanten Anstieg (+250%) beim Solana Kurs zu tun bekommen könnten. Auch wenn das in Folge der jüngsten Marktereignisse aberwitzig erscheint, stimmt mich der deutliche Anstieg im Volumen während der Ausbildung der Welle (1) zuversichtlich. Die Welle (3) sollte allerdings ebenfalls unter einem deutlichen Anstieg im Volumen entstehen – bleibt dieser aus, wäre Vorsicht angebracht.
Erst gestern habe ich einen umfangreichen Marktbericht über Solana und die dortigen Entwicklungen herausgebracht. Wer sich für SOL und das dortige Ökosystem interessiert, sollte diesen auf keinen Fall verpassen.
Lies diesbezüglich: Solana’s Chance auf das große Comeback – JETZT LESEN
The Graph (GRT)
The Graph bietet ebenfalls ein höchstinteressantes Setup, welches am besten durch das folgende Szenario (Wahrscheinlichkeit: moderat) beschrieben wird.
Die bullische Divergenz, die im November letzten Jahres auch auf dem RSI signalisiert wurde, spricht dafür, dass mit dem Ende der Welle (II) ein signifikanter Boden erreicht wurde. Entsprechend befindet sich The Graph aktuell in der Welle II seiner Welle (III).
Besonders interessant ist GRT als Vermögenswert daher, da wir in diesem Szenario erwarten würden, dass die Welle (III) mindestens das 1,618er Fibonacci-Level der Welle (I) erreiche würde. Dieses liegt bei 4,72 $ und würde damit eine einmalige Rallye versprechen.
Das klingt natürlich verführerisch, allerdings bin ich noch nicht vollends überzeugt von diesem Szenario. Der Grund dafür zeigt sich auf dem Tages-Chart von The Graph.
Sowohl die Kursstruktur als auch der Volumenverlauf der vermeintlichen Welle I passen hier wesentlich besser zu einem ZigZag und nicht zu einer Impulswelle, die hier als Motive Wave in Frage käme. Das macht natürlich die in Abb. 17 antizipierte Welle II und Welle III (inklusive ihrer Kursziele) fraglich.
Das ZigZag lässt natürlich noch die Tür zu einem Leading Diagonal offen. In dem Fall können wir, wie in Abb. 16 antizipiert, nach wie vor davon ausgehen, dass der GRT Kurs im November letzten Jahres seine Welle (II) abgeschlossen hat.
In dem Fall hätten wir es hier mit den Wellen ① und ② (als Triple ZigZag) zu tun. Die bullische Divergenz auf dem Tages-Chart würde dafür sprechen, dass sich der Vermögenswert von The Graph damit am Anfang der Welle ③ der Welle I befindet. Zwar ist es noch etwas verfrüht, von einem Leading Diagonal auszugehen, doch scheint es mir die einzige sinnvolle Annahme in einem bullischen Kontext zu sein.
Entsprechend würden wir erwarten, dass die Welle ③ zwischen 0,25 $ und 0,34 $ enden würde. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass der GRT Kurs aktuell einer 185% starken Rallye entgegensieht. Invalidiert wäre das Szenario, wenn die hier antizipierte Aufwärtsbewegung die 0,35 $ übertreffen würde, da die Welle Drei in einem konvergierenden Diagonal nicht die Länge der Welle Eins übertreffen darf. Zwar käme dann theoretisch noch ein expandierendes Diagonal in Frage, allerdings sind diese sehr selten und besitzen damit keine hohe Wahrscheinlichkeit.
Polygon (MATIC)
Wenn es um Polygon geht, wäre es in diesem bullischen Kontext, in dem sich die aktuellen Analysen bewegen, bereits am weitesten vorangeschritten. Zumindest laut dem Szenario (Wahrscheinlichkeit: moderat), das am meisten Sinn macht, wenn wir auch hier bei dem Tief im Juni letzten Jahres von einem Boden ausgehen wollen, der erst einmal nicht mehr unterschritten wird. MATIC wäre nämlich bereits in der letzten Welle seines Super-Cycles. Das würde bedeuten, dass der Polygon noch einmal ein neues Allzeithoch ausbildet, das weit über seinem letzten liegt, aber anschließend in eine sehr lange korrektive Phase übergeht.
Wie die Abb. 19 zeigt, wäre der Polygon Kurs aktuell am Ende seiner Welle II von der Welle (V). Die Länge der Welle I spricht dabei für eine ausgedehnte fünfte Welle. Bevor wir die Zielzone der Welle III von der Welle (V) berechnen können, müssen wir erst einmal das Ende der Welle II abwarten. Doch dürfte sich der gängigste Erwartungswert für die um die 5,80 $ bewegen, sofern dieses Szenario aufgeht.
Auf dem Tages-Chart siehst du auch, warum ich noch nicht davon ausgehe, dass der Polygon Kurs seine Welle II bereits abgeschlossen hat.
Die Welle Ⓦ ist ziemlich eindeutig ein ZigZag, zumindest spricht dafür der Volumenverlauf und in der Welt der Kryptowährungen ist es ziemlich gängig, dass die C-Welle das 1,619er Fibonacci-Level der A-Welle erreicht. Die Welle Ⓨ kann jede gängige korrektive Struktur annehmen. Ein Flat oder Triangle würden ein Double Three und ein weiteres ZigZag ein Double ZigZag aus der Welle II machen.
Eine interessante Kongruenz besteht zwischen den 0,618er und 0,786er Fibonacci-Leveln der Welle Ⓦ und den 0,786er und 0,886er Fibonacci-Leveln der Welle I. Damit macht das die Preisspanne zwischen 0,38 $ und 0,49 $ für ein mögliches Ende der Welle II besonders interessant. Hier gilt allerdings zu sagen, dass eine Welle Zwei bereits deutlich unwahrscheinlicher wird, wenn der Kurs unter das 0,786er-Level der vermeintlichen Welle Eins fällt.
Cosmos (ATOM)
Für ATOM sehe ich aktuell nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass hier bereits ein Boden vorliegt. Eine mögliche Interpretation wäre zwar die folgende.
Das Expanded Flat in der vermeintlichen Welle (II) macht meiner Meinung nach viel Sinn, allerdings hat der Kurs bereits das 0,9er Retracement-Level der Aufwärtsbewegung korrigiert, die nach dem Juni-Tief letzten Jahres stattfand. Das macht es wahrscheinlich, dass das Tief noch genommen wird und selbst in dem Fall, dass der ATOM Kurs zuvor eine Aufwärtsbewegung vollzieht, wäre diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eine korrektive Bewegung gegen einen nach wie vor intakten Abwärtstrend. Entsprechend wäre das Expanded Flat nur die Welle w eines Double Threes.
Als mögliches Ende der Korrektur ist mit Sicherheit das Preisniveau um 4,24 $ von besonderem Interesse. Sollte der ATOM Kurs seine aktuelle Unterstützung verlieren, wäre eine Rückkehr zu dem VPOC das vorerst wahrscheinlichste Interesse.
Arbitrum (ARB)
Interessant ist mit Sicherheit die Frage, ob ARB als Vermögenswert der größten Layer-2-Chain von Ethereum in einem neuen Bullrun ebenfalls gut performen könnte oder nicht. Ich persönlich bin davon noch nicht vollends überzeugt. Das liegt allerdings daran, dass die Charthistorie von Arbitrum nicht allzu viel hergibt. Hier haben wir direkt mit zwei Problemen zu kämpfen, denn (1) ARB ist erst im März dieses Jahres gestartet und damit noch extrem jung im Krypto-Markt und (2) wurde per Airdrop eingeführt. Das macht eine Analyse mit Hilfe der Elliott Wellen Theorie schwierig.
Wir können allerdings sagen, dass die Aufwärtsbewegung nach der Einführung von ARB mit einem steigenden Volumen begleitet wurde. Das Volumenprofil an sich spricht durchaus für eine Impulswelle, die damit unsere potentielle Welle (I) darstellen könnte.
Die Erreichung des letzten, im September dieses Jahres liegenden Tiefs hat 5,618-mal so viel Zeit in Anspruch genommen, wie die Ausbildung der Aufwärtsbewegung im letzten Jahr. Die Korrekturphase hat zudem in einem klar definierten Channel stattgefunden und die C-Welle dieser vermeintlichen ZigZag-Struktur hätte mit dem 0,786er Fibonacci-Level der Welle a eine ausreichende Tiefe erreicht, auch wenn die untere Trendlinie des Channels noch nicht erreicht wurde. Theoretisch könnte hier also ein Boden vorliegen. Ob das allerdings auch der Fall ist, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht näher sagen.
ARB ist damit einer der Vermögenswerte, die es sich zu beobachten lohnt, der mir aktuell aber noch nicht genug Gewissheit schenkt, um tatsächlich Engagement anzustreben. Hier müsste sich erst einmal eine klare Motive Wave auf dem Tages-Chart herauskristallisieren, die mir ein besseres Setup und vor allem mehr Gewissheit schenkt.
Optimism (OP)
Bei Optimism und seiner OP Coin sehen wir uns einem ähnlichen Problem gegenüber wie bei ARB von Arbitrum. Auch die OP Coin wurde erst letztes Jahr per Airdrop in den Krypto-Markt eingeführt. Allerdings reicht die Preishistorie hier bis in den Juni letzten Jahres zurück. Zudem könnten hier die zeitlichen Proportionen zwischen Motive und Corrective Wave stimmiger ausfallen.
Die Welle (I) könnte sich sehr gut als Leading Diagonal ausgebildet haben. In jedem Fall stellt es eine valide Möglichkeit dar, die zu der Struktur und sogar dem Volumenverlauf passen würde. Das letzte Tief im Juni dieses Jahres hat zudem exakt das 0,618er Fibonacci-Level der Welle (I) getroffen und würde eine ausreichend tiefe Korrektur für eine Welle Zwei darstellen.
Auf dem folgenden Tages-Chart können wir seit dem Tief im Juni diesen Jahres zudem erneut eine Struktur sehen, die sich als Leading Diagonal in einer potentiellen Welle ① der Welle I von (III) charakterisieren lässt. Im bullischen Kontext, in dem sich alle Analysen diesen Monats bewegen, könnte das also durchaus ein Hinweis darauf sein, dass OP hier seinen Boden bereits ausgebildet hat.
Mir fehlt hier allerdings noch ein deutliches Umkehrsignal, das in diesem Szenario nach einer abgeschlossenen Welle ② sprechen würde. Daher suche ich vorerst noch kein Engagement in Optimism und werde weiterhin beobachten, wie sich der Kurs entwickelt.
Avalanche (AVAX)
Ich sage es bei Avalanche direkt, wie es ist: Aus charttechnischer Sicht ist diese Altcoin eine absolute Katastrophe. In meinen Augen ergibt sich hier keine wirklich sinnvolle bullische Zählung. Wir können zwar von dem Tief im September 2020 die Welle (I) als Impulswelle hochzählen, was auch vollkommen legitim ist, allerdings ist die korrektive Phase nicht sehr vertrauenserweckend.
Der Kurs von Avalanche droht aktuell seine Unterstützungszone zwischen 9,35 $ und 14,75 $ zu verlieren. Geht diese Zone verloren, wäre die nächste Unterstützung erst zwischen 2,65 $ und 4,93 $ zu finden. Der Zählung in der Abb. 26 zur Folge müsste der Preis von AVAX auch unter 5,17 $ fallen, um die korrektive Struktur zu einem Abschluss zu bringen. Allerdings möchte ich betonen, dass diese Zählung keine ist, in die ich ein hohes Maß an Vertrauen setze. Daher ist der native Vermögenswert von Avalanche zur Zeit auch keiner, in dem ich in absehbarer Zukunft ein Engagement suchen würde.
VeChain (VET)
Ein mit Sicherheit interessantes Szenario (Wahrscheinlichkeit: moderat) für VeChain ist das folgende.
Zwar ist es noch etwas früh, um ein Triangle in der Welle y der Welle (II) zu prognostizieren, allerdings macht es im Kontext eines bullischen Szenarios für den VeChain Kurs am meisten Sinn. Abenteuerlich ist zudem auch die verkürzte Welle V der Welle (I), da solche nur selten vorkommen, allerdings wäre in meinen Augen die Struktur nur so zu erklären, um einen bullischen Kontext zu schaffen. Das Triangle würde zudem eine sehr flache Welle y bedeuten und damit das letzte Tief zu dem Boden von VeChain machen, gleich wenn die korrektive Phase in Form der Welle (II) erst mit dem Triangle offiziell abgeschlossen wäre.
Das macht VET zu einem interessanten Vermögenswert am Krypto-Markt, da unser Erwartungswert für die Welle (III) bei mindestens 0,46 $ liegen würde – wahrscheinlich sogar deutlich darüber. Doch dafür muss die Idee mit dem Triangle, die hier ein Double Three in der Welle (II) komplettieren würde, erst einmal aufgehen. Auf dem Tages-Chart sehen wir, was dafür passieren müsste.
Der VeChain Kurs könnte sich also bereits in der Welle b des Triangles befinden. Worauf wir nun warten, ist, ob sich eine Welle (C) entwickelt, die zu diesem Szenario passt. Interessant ist dabei die Kongruenz zwischen dem 1,272er Fibonacci-Level der Welle (A) und dem 0,786er-Level der Welle Ⓐ. Damit wäre der Preis von 2,7 US-Cents ein heißer Kandidat für das Ende der Welle Ⓑ.
Bevor ich in VeChain allerdings ein längerfristiges Engagement anstrebe, werde ich erst einmal abwarten, ob sich die Kursstruktur entsprechend entwickelt, wie wir es von einem Triangle erwarten würden. Da dieses voraussichtlich eine Menge Zeit konsumieren würde, gibt mir das die Möglichkeit, den Kurs noch eine Weile zu beobachten.
Damit sind wir auch zum Ende dieses Berichts gekommen. Umfassende Updates erwarten dich am 1.11. wieder, während wir dich natürlich mit unseren wöchentlichen Updates zu Bitcoin und Ethereum weiterhin auf dem Laufenden halten werden.
Das Auftreten von extremen Ausreißer-Ereignissen kann erhebliche Auswirkungen auf ein Krypto-Ökosystem haben. In der Regel führen solche Ereignisse zu einem von zwei Ergebnissen. Das naheliegendste Ergebnis ist, dass sie zum Niedergang des Ökosystems führen – wie im Fall des Zusammenbruchs von UST und der Herausforderungen von LUNA 2.0, sich davon zu erholen. Sie können allerdings auch eine Anpassung und Stärkung des Ökosystems bewirken, was zu größerer Dezentralisierung führt – ähnlich den Entwicklungen von Bitcoin nach dem MtGox-Vorfall oder Ethereum nach dem ICO-Desaster.
Als FTX und Alameda in jüngster Vergangenheit ins Wanken gerieten, befürchteten viele Beobachter, dass Solana mit in den Abgrund gerissen würde. Doch in diesem Jahr hat die Solana-Community ein Ökosystem geschaffen, das widerstandsfähiger und vielfältiger ist als je zuvor. Es sind Anwendungen für Mikrozahlungen, dezentrale physische Infrastrukturen und Content-Erstellung aktiv, die Tausende von Nutzern anziehen.
Solana könnte sich tatsächlich als das Comeback des Krypto-Marktes entpuppen. Daher habe ich mich dazu entschieden, es auch zum Hauptthema des Debüts unseres Krypto-Berichts für unsere DeFi-Degen zu machen. Mein Ziel ist es, euch für euer Vertrauen in meine Arbeit mit dem größtmöglichen Mehrwert zu versorgen.
Im weiteren Verlauf dieses Berichts werde ich daher beleuchten, wie Solana eine neue Dimension für Krypto-Anwendungen eröffnet. Diese Innovationen konkurrieren nicht direkt mit Ethereum, sondern schaffen vielmehr völlig neue Nutzererlebnisse. Sie nutzen die einzigartigen Stärken von Solana, um Verbraucheranwendungen zu entwickeln, die auf herkömmlichen Blockchains schlichtweg nicht möglich wären.
Wir werden zudem die Fragen klären, ob Solana seine Probleme mit Ausfällen behoben hat, wie Solana 2.0 mit Firedancer die Skalierung des Netzwerks völlig neu definiert, welche neue Generation an DeFi-Applikationen im beheimateten Ökosystem heranreifen und welche Projekte auf Solana eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Zum Abschluss teile ich noch meine persönliche Strategie mit dir, um das bestmögliche Engagement gegenüber Solana und seinem Ökosystem aufzubauen. Legen wir also los!
1. Sind Ausfälle nach wie vor ein Problem für Solana?
2. Solana 2.0, Firedancer und Skalierung
3. Die neue Generation an DeFi-Applikationen
4. Die Vorreiterrolle in der Branche der Zahlungslösungen
5. Dezentrale Physische Infrastruktur-Netzwerke (DePIN)
6. Verbraucher-Apps für Content-Ersteller auf Solana
7. Meine Strategie für Solana
Disclaimer: Alle hier entstellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der Wissensvermittlung. Der Autor dieses Berichts haftet nicht für Verluste, die entstehen können, wenn Kryptowährungen mit echtem Geld gehandelt werden oder wenn sonstige Schäden bei der Interaktion mit Smart Contract Protokollen entstehen.
1. Sind Ausfälle nach wie vor ein Problem für Solana?
Es ist unumgänglich, das Thema anzusprechen, das einer der größten Kritikpunkte von Solana darstellt: Netzwerkausfälle.
Die Zuverlässigkeit eines Netzwerks, insbesondere unter hoher Belastung, ist eine der grundlegenden Eigenschaften einer Blockchain. Das war einer der Hauptgründe, warum viele in der Krypto-Welt Solana anfänglich skeptisch gegenüberstanden – ein Standpunkt, dem auch ich lange Zeit folgte, denn was sind schon großartige Kennzahlen auf dem Papier wert, wenn bei echter Nutzung das gesamte Netzwerk zusammenbricht?
Im Laufe meiner Berichterstattung auf Bitcoin-Bude zu Solana lernte ich jedoch schnell, dass umfassende Maßnahmen ergriffen wurden, um Ausfälle in Zukunft zu minimieren. Eine dieser Maßnahmen sind die „Prioritätsgebühren“, die zusätzlich zu den regulären Gasgebühren gezahlt werden können, um Transaktionen Vorrang zu verschaffen. Das Hauptproblem, das zu vorherigen Ausfällen von Solana führte, war die extrem niedrige Transaktionsgebühr, die es Spammern ermöglichte, Milliarden von Transaktionen zu senden, sei es um beispielsweise ein NFT zu prägen oder ein neues DEX-Listing zu snipern. Dank Prioritätsgebühren kann ein legitimer Benutzer eine geringe Gebühr zahlen, um all diese Spam-Transaktionen in der Warteschlange zu überholen.
Ein weiterer Schritt in Richtung zur Verbesserung der Ausfallzeiten ist die Implementierung von QUIC. QUIC ermöglicht es Validatoren, Spam-Transaktionen von bestimmten IP-Adressen zu blockieren. Darüber hinaus hängt die Priorisierung von Transaktionen teilweise von der Menge an SOL ab, die eingesetzt wird, was das Spamming von Transaktionen teurer macht.
Schließlich tragen auch isolierte Gebührenmärkte dazu bei, die Auswirkungen von Spam-Transaktionen zu begrenzen. Diese Neuerung beschränkt die Menge an Daten, die ein bestimmter Vertrag in einem Block gleichzeitig enthalten kann. Wenn also jemand versucht, beispielsweise ein bestimmtes NFT zu spammen, könnte zwar der Smart Contract dieses NFTs ins Stocken geraten, doch der Rest des Netzwerks würde weiterhin normal funktionieren, und Nutzer anderer Anwendungen würden nichts davon bemerken.
Diese Änderungen haben bereits vielversprechende Ergebnisse erzielt. Der letzte Ausfall trat am 25. Februar auf und dauerte 18 Stunden und 50 Minuten.
Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr dar, in dem das Netzwerk von Solana in 6 von 12 Monaten Ausfälle verzeichnete. Selbst bei Ereignissen, die zuvor zu einem Ausfall geführt hätten – wie beispielsweise während der MadLads-Prägung, bei der buchstäblich Milliarden von Anfragen an die Blockchain übermittelt wurden – konnte das Netzwerk dank isolierter Gebührenmärkte und anderer Optimierungen weiterhin uneingeschränkt betrieben werden.
Die Betriebszeit kannst du zukünftig unter diesem Link eigenständig überprüfen, wenn du magst.
2. Solana 2.0, Firedancer und Skalierung
Solana’s herausragendes Merkmal ist, dass es (a) bereits heute zugänglich ist und (b) die Entwicklung von benutzerfreundlichen Anwendungen unterstützt, die nur in einem Netzwerk mit niedrigen Gebühren und hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit möglich sind. Das Solana-Ökosystem ist darauf ausgerichtet, diesen Vorteil optimal zu nutzen und präsentiert mit Firedancer eine wegweisende Neuerung, die von vielen als „Solana 2.0“ bezeichnet wird.
In meiner ausführlichen Analyse zu Solana auf Bitcoin-Bude im Dezember 2022 bin ich bereits im Detail auf die technischen Innovationen eingegangen, an denen die Entwickler von Solana werkeln. Eine davon war Firedancer.
Firedancer ist ein innovativer Validierungs-Client, entwickelt von Jump, der verspricht, die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Solana drastisch zu steigern. In umfangreichen Tests konnte Firedancer die Transaktionen pro Sekunde (TPS) auf Solana auf beeindruckende 1,2 Millionen TPS und nach der Deduplizierung auf 600.000 TPS erhöhen. Diese Entwicklung führt zu einer deutlichen Steigerung der Datenübertragungsraten.
Ein solch gewaltiger Sprung in der Verarbeitungsgeschwindigkeit verspricht beispiellose Web3-Erlebnisse, indem die On-Chain-Technologie mit der Durchsatzkapazität im Web-Maßstab verknüpft wird. Zumindest ist das der Plan, doch bekanntlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben. Tatsache wird all das erst, wenn die Neuerungen live sind und funktionieren, wie sie sollen. Doch möchte ich nicht leugnen, dass sich all das sehr vielversprechend anhört.
Das Analyse-Institut Messari schlussfolgerte, dass Firedancer eine für Krypto nie zuvor dagewesene Anzahl an Anwendern als Kundenbasis in DeFi erschließen könnte. So könnten Unternehmen, die aufgrund technischer Unzulänglichkeiten nicht an dem Netzwerk von Ethereum teilnehmen können, sich für Firedancer von Solana entscheiden.
Dabei könnte Solanas Kombination aus niedrigen Asset-Mint- und Transferkosten, der hohen Anzahl an TPS, sowie niedriger Latenz und Kompatibilität in Zukunft die Entwicklung unbekannter Apps katalysieren. Damit kommen wir auch direkt zum nächsten Thema.
3. Die neue Generation an DeFi-Applikationen
Im Jahr 2021 galt der Bereich von DeFi auf Solana als das vielversprechendste und an den Einzelhandel gerichtete Ökosystem in der Krypto-Welt. Allerdings führten eine für Anleger unvorteilhafte Tokenomics, hohe Inflationsraten und die Konzentration des Angebots vieler Projekt-Token in den Händen von Alameda dazu, dass die meisten Charts der DeFi-Token auf Solana ähnliche Verläufe zeigten, wie der von Serum (SRM).
Die Folge war, dass Kleinanleger wiederholt Verluste hinnehmen mussten, das Vertrauen in das Ökosystem schwand, und der Gesamtwert hinterlegter Vermögenswerte (TVL) einen dramatischen Rückgang erfuhr – sogar im Vergleich zu anderen Blockchain-Netzwerken.
Das Vertrauen der Anleger in das DeFi-Ökosystem von Solana wieder herzustellen, war also eine wahre Herkulesaufgabe. Seitdem sind allerdings 1,5 Jahre ins Land gezogen und die Gemeinschaft rund um Solana hat nie aufgegeben, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Ergebnis ist eine neue Welle von DeFi-Projekten. Erwähnenswert ist zudem, dass sich das TVL im Ökosystem von Solana seit 2023 stetig erhöht und mittlerweile die 1 Milliarde US-Dollar-Grenze überschritten hat.
Im Folgenden möchte ich einige der mir bekannten und bemerkenswerten neuen Projekte auf Solana vorstellen. Die meisten von ihnen stellen auch potenzielle Airdrops in Aussicht, sodass es sich gleich doppelt lohnen könnte, sich näher mit ihnen auseinanderzusetzen.
Jito: Ein aufstrebendes LSD-Projekt auf Solana
Jito ist ein Liquiditäts-Staking-Protokoll mit einer interessanten Funktion. Es delegiert deine SOL an MEV-fähige Validatoren, sodass du Renditen aus MEV-Belohnungen erzielen kannst.
Jito hat bereits knapp 50 Millionen US-Dollar an TVL angesammelt und ist damit das drittgrößte DeFi-Protokoll auf Solana. Der Chart zeigt zudem eine starke Wachstumskurve für das TVL, sodass hier höchstwahrscheinlich noch nicht Schluss ist.
Auf Jito sind damit derzeit 2.298.024 SOL Coins hinterlegt. Entsprechend schnell wächst auch der Umsatz, den das Protokoll erzielt. Etwas, was wir in dem folgenden Chart an den stetig steigenden wöchentlichen Staking-Belohnungen gut verfolgen können.
Jito besitzt bisher noch keinen eigenen Token, sodass Nutzer des Protokolls nicht nur Staking- und MEV-Renditen erzielen können, sondern darüber hinaus eventuell von einem zukünftigen Airdrop profitieren werden.
In jedem Fall etabliert sich Jito als Projekt immer mehr als ein fester Bestandteil in der DeFi-Landschaft von Solana. Das zeigt sich vor allem dadurch, dass die Verwendung des LSD-Tokens jitoSOL in anderen DeFi-Anwendungen immer mehr Anwendung findet.
Airdrop-Farmer tragen mit Sicherheit einen Teil zum Wachstum des Protokolls bei. Insbesondere mit der Einführung von Jito Points versuchen die Nutzer, Punkte zu sammeln, um Belohnungen zu erhalten. Eine einfache Möglichkeit, Punkte zu sammeln, ist die Einzahlung von jitoSOL in das Drift Protocol, um es als Sicherheit zu verwenden. Für jeden jitoSOL-Token, den du einzahlst, erhältst du täglich 1,5 Punkte.
Dies ist eine in meinen Augen besonders gute Strategie, da wir dadurch eventuell zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, denn auch das Drift Protocol hat mein Interesse geweckt.
Drift: Die größte dezentrale Perp-Börse auf Solana
Drift ist mit 87% des Volumens die größte dezentrale Perpetual-Börse auf Solana. Das TVL von Drift ist in diesem Jahr von 1 Million US-Dollar auf über 17 Millionen US-Dollar angewachsen – eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in einem herausfordernden Markt.
Wer also an ein Wachstum des DeFi-Ökosystems glaubt, wäre mit Sicherheit nicht schlecht beraten, wenn er Ausschau nach Anlagemöglichkeiten in die dort führende Perp-Börse hält. Genauso wie Jito verfügt Drift allerdings noch nicht über einen eigenen nativen Token, was das Projekt automatisch zu einem potenziellen Airdrop-Kandidaten macht.
MarginFi: Ein aufstrebendes Kreditprotokoll
MarginFi ist ein neues Kreditprotokoll auf Solana. Beeindruckend ist hier das Wachstum des TVLs. Seit dem 1. Juli ist es von 3 Millionen US-Dollar auf 22,75 Millionen US-Dollar gewachsen.
Die Plattform besitzt ein System, bei dem Anwender Punkte für die Interaktion mit dem Protokoll verdienen. Dazu gehören das Verleihen, Ausleihen und das Werben anderer Benutzer. Der werbende Aspekt ist entscheidend, denn ein gut funktionierendes Empfehlungsprogramm kann für Krypto-Anwendungen einen ordentlichen Schub bringen.
Das Punktesystem auf MarginFi ist vor allem daher interessant, weil das Protokoll nach Jito und Drift das dritte im Bunde ist, welches noch keinen eigenen Protokoll-Token besitzt.
Marinade Finance: Das führende DeFi-Projekt auf Solana
Marinade ist ein älteres DeFi-Projekt und ein Konkurrent für das aufstrebende LSD-Projekt Jito, denn auch hier dreht es sich um Liquid-Staking auf Solana. Während seiner Blütezeit wies es mit knapp 1,88 Milliarden US-Dollar eine immense Menge auf TVL auf, allerdings war das noch vor den LSD-Produkten.
Nichtsdestotrotz ist Marinade nach wie vor das größte DeFi-Protokoll auf Solana und konnte kürzlich eine Menge Aufmerksamkeit innerhalb der Solana-Gemeinschaft generieren. Das Protokoll hat ein überarbeitetes Anreiz- und Empfehlungsprogramm eingeführt. Aktuell hat dieses noch keinen signifikanten Anstieg im TVL zur Folge gehabt, allerdings ist es auch erst kürzlich gestartet. Eventuell ist es daher lohnenswert, ein Auge darauf zu haben, ob diese Maßnahme den gewünschten Effekt haben wird oder nicht.
MetaMask kommt ins Spiel
Gleichzeitig wird die Grundlage für die Infrastruktur geschaffen, die es einer neuen Generation von Nutzern ermöglichen wird, leichter in das Ökosystem von Solana einzusteigen. Mit Snaps können Benutzer nun auch MetaMask auf Solana verwenden.
Da MetaMask die mit Abstand beliebteste Web-Wallet ist, reduziert dies die Hemmschwelle für aktuelle Krypto-Nutzer, die Solana ausprobieren möchten, aber dafür keine zusätzliche Krypto-Wallet installieren wollen.
4. Die Vorreiterrolle in der Branche der Zahlungslösungen
Zahlungen bleiben einer der zentralen Anwendungsfälle für Kryptowährungen und sind für viele sogar DER Anwendungsfall. Dank niedriger Gebühren und sofortiger Abwicklung kann der Transfer von Stablecoins auf der Blockchain von Solana in vielen Fällen die überlegene Option gegenüber bestehenden Lösungen sein.
In diesem Bereich scheint Solana die Nase tatsächlich vorn zu haben und in den letzten Monaten gab es eine Reihe positiver Entwicklungen im Bereich der Zahlungslösungen auf Solana.
Visa testet Solana-Zahlungen
Anfang dieses Monats kündigte Visa an, ihr Pilotprojekt für Stablecoin-Abwicklungen auf Solana auszuweiten.
In der Krypto-Community herrscht oft die Meinung vor, dass Institutionen aufgrund der erhöhten Sicherheit und Dezentralisierung ausschließlich Ethereum verwenden würden. Doch zumindest im Bereich der Zahlungen scheint das nicht der Fall zu sein. Visa hat nicht nur ein Pilotprojekt mit Solana angekündigt, sondern auch einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der erklärt, warum Solana eine geeignete Plattform für Stablecoin-Zahlungen ist.
Natürlich ist die Auswahl für ein Pilotprojekt nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass Solana in der Praxis einwandfrei funktioniert und auch tatsächlich verwendet wird.
Solana-Zahlungen auf Shopify
Im August wurde Solana Pay in die Shopify-Plattform integriert, was Web3-basierte Zahlungen ohne Transaktionsgebühren ermöglicht.
Derzeit zahlen kleine Unternehmen bei jedem Verkauf an PayPal und Stripe mehrere Prozentpunkte an Gebühren. Transaktionsfreie Zahlungen auf Solana bieten einen klaren Wettbewerbsvorteil, wenn kryptobasierte Zahlungen eine bessere Lösung als bestehende Produkte darstellen.
Mikro-Zahlungen per „Code“
Ein weiteres spannendes Projekt im Bereich der Zahlungslösungen auf Solana ist „Code“, das ein SDK für Mikrozahlungen entwickelt.
Code stellt Tools für Entwickler bereit, mit denen Nutzern lediglich 5 Cent in Rechnung gestellt werden können. Aufgrund der Gebühren bei Kreditkartenzahlungen wäre eine derartige Art von Mikrozahlung mit einem herkömmlichen Zahlungsabwickler nicht möglich.
5. Dezentrale Physische Infrastruktur-Netzwerke (DePIN)
Solana ist auch in einem aufstrebenden Bereich der Kryptowährungen aktiv, der als Dezentrale Physische Infrastruktur-Netzwerke oder kurz DePIN bekannt ist. Diese Netzwerke koordinieren verschiedene Aspekte der physischen Infrastruktur wie GPUs, Speicherplatz oder Wi-Fi-Hotspots. Ähnlich dem Mining von Bitcoin erhalten die Betreiber dieser Netzwerke einen nativen Token als Belohnung für die Bereitstellung dieser Infrastruktur.
Die Relevanz von DePIN liegt darin begründet, dass sie das Potenzial besitzen, reale Einnahmen auf die Blockchain zu bringen. Anatoly, der Mitbegründer von Solana Labs, drückte es sogar so aus:
Krypto ist für DePIN und RWAs gemacht.
Lass uns in Kürze einen Blick auf einige Projekte werfen, die in diesem Bereich tätig sind.
Render Network (RNDR)
Ein Beispiel für ein solches Projekt ist Render, ein dezentrales Netzwerk von GPUs.
Aufgrund des starken Anstiegs im Bereich der Künstlichen Intelligenz kam es zu einem erheblichen Mangel an Grafikprozessoren, da große Technologieunternehmen diese für ihre Anwendungen beanspruchen. Doch auch im Bereich von Metaverse ist Rendering, ein GPU-lastiger Prozess, ein großes Thema. Render Network ermöglicht es Personen, ungenutzte oder nicht voll ausgelastete GPUs zu vermieten. Bemerkenswert ist, dass zu Beginn dieses Jahres Render den Wechsel von Ethereum zu Solana beschlossen hat.
Helium (HNT)
Ein weiteres Projekt dieser Spate ist Helium, ein dezentrales drahtloses Netzwerk, das nahezu 1 Million Hotspots weltweit umfasst.
Helium hat sich ebenfalls dazu entschieden, Solana zu seiner ersten Wahl zu machen. Das Projekt beendete kürzlich die Migration von seinem eigenen Netzwerk zu Solana.
Hivemapper (HONEY)
Hivemaper ist ein weiteres Projekt, das eine Datenbank mit Karten und Straßenansichten (ähnlich wie Google Maps) aus einem dezentralen Netzwerk von Fahrern aufbaut.
Dabei wird das Konzept von Play to Earn (in diesem Fall Drive to Earn) mit DePIN kombiniert. Schon jetzt wurden über 60 Millionen Kilometer an Straßen erfasst.
6. Verbraucher-Apps für Content-Ersteller auf Solana
Historisch gesehen waren Online-Content-Ersteller oft die Ersten, die neue Technologien, insbesondere Kryptowährungen, adaptierten. Alleine im Jahr 2021 haben unfassbar viele solcher Influencer eigene NFT-Projekte ins Leben gerufen.
Dennoch kämpfen Content-Ersteller oft damit, ihre Zielgruppe in vollem Umfang zu monetarisieren. Chamath Palihapitiya, ein ehemaliger Mitarbeiter von Facebook, glaubt, dass die nächsten großen Social-Media-Unternehmen Content-Ersteller werden. Zumindest, sobald sie herausfinden, wie sie ihre „Zuhörerschaft“ monetarisieren können.
Dezentrale Apps (dApps) sind gut positioniert, um eine entscheidende Rolle dabei zu spielen. Die ersten Verbraucher-dApps, die sich außerhalb des Krypto-Kernpublikums durchsetzen, werden wahrscheinlich diejenigen sein, die es den Content-Erstellern erleichtern, ihren Content zu monetarisieren.
Die niedrigen Transaktionsgebühren von Solana machen es zu einer idealen Blockchain für die Einführung solcher Anwendungen. Tatsächlich sind bereits einige davon in Betrieb. Zwei davon möchte ich dir kurz vorstellen.
DRiP
DRiP ist eine NFT-Börse in Kombination mit einer Content-Erstellungsplattform. Auf DRiP können Nutzer Kreative abonnieren, indem du ein sogenanntes „Mitglieder“ wirst und die wöchentlichen digitalen Sammlerstücke des jeweiligen Schöpfers erhältst. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich mit einer Spende zu bedanken und an der Verlosung eines seltenen, legendären NFT teilzunehmen.
Einige dieser Schöpfer weisen bereits eine beeindruckende Anzahl an Mitgliedern auf. Degen Poet zum Beispiel hat über 400.000 Mitglieder und mehr als 8.000 Danksagungen erhalten.
Wenn es darum geht, einzigartige Erlebnisse auf der Blockchain zu schaffen, ist DRip mit Sicherheit eine interessante Idee. Die Plattform kombiniert die Nutzung von NFTs und digitaler Kunst, um ein Multimedia-Erlebnis zu schaffen, das die Möglichkeiten der Web2-Welt übertrifft.
Das ist alles großartig, aber wie kann man davon profitieren?
Während die große Nutzeranzahl bedeutet, dass mögliche zukünftige Airdrops auf DRiP stark verwässert sein werden, ist es in der Regel am besten, bei Investitionen in eine Blockchain auf das zu setzen, was die Menschen auf diese Blockchain zieht. Sofern es hier einen interessanten Schachzug zu machen gibt, ist es wahrscheinlich dieser: Finde unterschätzte Kreative und bedanke dich, um seltene Drops zu sammeln.
dReader
Eine weitere spannende dApp für Content-Ersteller auf Solana ist dReader.
dReader entwickelt eine Plattform, auf der Ersteller Comics veröffentlichen und handeln können. Der weltweite Markt für Comics ist enorm, und das Sammeln von ihnen ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Hobbys. NFT-Comics bringen Seltenheit und Sammlerwert zurück in die digitale Welt.
7. Meine Solana-Strategie
Eine ideale Strategie für Solana würde ein ausgewogenes Engagement in den wichtigsten Bereichen des Ökosystems ermöglichen. Gleichzeitig sollte das Kapital effizient genutzt werden, damit wir das Beste aus einem begrenzten Budget herausholen. Daher sieht meine Strategie aktuell folgendermaßen aus:
1. Ein Engagement in SOL aufbauen
Dies ist der simpelste, aber gleichzeitig auch wichtigste Schritt. Der native Vermögenswert einer Blockchain fungiert oftmals wie ein Index-Token für das gesamte Ökosystem, das im Netzwerk beheimatet ist. SOL zu halten, kommt also ein Engagement im gesamten „Solana-Sektor“ gleich. Des Weiteren scheint sich langsam aber sicher eine Narrative rund um Solana zu manifestieren, die über das große Comeback des dortigen Ökosystems erzählt. Bei einer solchen Narrative ziehen Anleger schnell den Vergleich zu dem vorigen Allzeithoch, welches im Fall von SOL 1.200% über dem aktuellen Preis der Altcoin liegt.
Doch welcher Weg ist der beste, um sich eine SOL-Position im Portfolio aufzubauen?
Der einfachste Weg, den viele Kleinanleger wählen, lautet Dollar Cost Averaging (DCA). Bei dem DCA-Verfahren investieren Anleger nach einem sich wiederholenden zeitlichen Muster in den Vermögenswert, ungeachtet dessen, was der Preis aktuell tut. Ein Beispiel hierfür wäre, jeden 1. eines Monats 100 € in SOL zu investieren.
Ich persönlich bin kein großer Fan davon, dass DCA oftmals wie der heilige Gral des Investierens behandelt wird. Denn Anleger, die dieses DCA-Verfahren nutzen, haben in der Regel keine Ahnung, wann sie damit aufhören und vor allem, wann sie den Vermögenswert wieder verkaufen sollten. Als leidenschaftlicher Chartanalyst, bestimme ich meine Einstiegspunkte in SOL aufgrund bewährter Analysemethoden und gleiches gilt für meine Ausstiegspunkte.
In dem monatlichen Altcoin-Bericht, der an jedem 1. eines neuen Monats in unserem Premium-Club für Krypto-Bullen erscheint, teile ich unter anderem auch meine Einschätzungen zum Solana Kurs und, wenn sie sich ergeben, meine Ein- und Ausstiegspunkte. Sollte das für dich interessant klingen, kannst du dich hier weiter darüber informieren.
2. Die vielversprechendsten DeFi-Protokolle nutzen (Airdrops absahnen)
Die Nutzung von SOL in DeFi-Protokollen, die wahrscheinlich die größten Gewinner des Solana-Comebacks sein werden (aktuell Jito, MarginFi und Drift), ist ebenfalls essentiell. Sie jetzt zu benutzen, hat zudem den Charme, dass im Austausch dafür eventuell sogar Airdrops auf einen warten. Dadurch erhält man die Chance, ein Engagement in spezifische DeFi-Protokolle geschenkt zu bekommen.
Wer sich also sowieso eine Position in SOL aufbauen möchte, der kann einige seiner SOL Coins zum Beispiel dafür verwenden, um sie auf Jito oder MarginFi zu staken. Dadurch verdienst du (a) eine zusätzliche Rendite und (b) hast im besten Fall die Chance auf einen Airdrop. Das klingt in meinen Augen sehr viel besser, als seine SOL Coins auf einer Krypto-Wallet versauern zu lassen. Mit Drift kann man sich zudem durch eine gut geplante Long-Position ebenfalls ein zusätzliches Engagement aufbauen – Stichwort „Kapitaleffizienz“.
An dieser Stelle möchte ich allerdings erwähnen, dass die Nutzung von DeFi-Protokollen auch mit einem zusätzlichen Risiko einhergeht. Schließlich kann immer etwas schiefgehen oder die Protokolle Opfer eines Hacks werden. Doch für mich persönlich lohnt sich das Risiko, solange man es richtig managed.
3. Mit RNDR direkt mehrere Narrativen bedienen
Nach eingehender Prüfung habe ich mich entschieden, mit dem RNDR Token eine Position im Bereich der Dezentralen Physikalischen Infrastrukturen (DePIN) aufzubauen. Render Network besitzt in meinen Augen einen ganz besonderen Charme, da das Projekt direkt mehrere potentiell sehr lukrative Narrativen bedient. Diese sind Solana, DePIN, Metaverse und Künstliche Intelligenz.
Sollte eines dieser Themen richtig Fahrt aufnehmen, wird der RNDR Token wahrscheinlich gut performen. Falls mehrere Themen gleichzeitig aufblühen, könnte dies zu einem anhaltenden Bullenmarkt für den Render-Token führen.
4. Auf einen DRiP-Airdrop spekulieren
Dies ist eher eine Zusatzaufgabe, die sich aber durchaus lohnen könnte. Daher registriere ich mich auf DRiP und mein Plan ist es, den Erstellern mit dem höchsten Verhältnis von seltenen Drops zu Dankeschön zu folgen.
Um dich auf DRiP zu registrieren, benötigst du einen Einladungscode. Den erhältst du, wenn du auf Twitter den Profilen von @drip_haus und @drip folgst und auf diese Nachricht mit #dripcode antwortest. An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich zur Vorsicht mahnen. Ich mag dieses Vorgehen nicht, auch wenn ich verstehe, warum das Team diesen Weg gewählt hat. Jeder kann allerdings deine Antwort sehen und daraufhin versuchen, dich unter dem Vorwand falscher Tatsachen zu kontaktieren. Folge daher keinen Links, die du per DM zugesandt bekommst und gebe in keinem Fall irgendwelche Informationen von dir preis.
Um Sybil-Angriffen vorzubeugen, rechne ich damit, dass zukünftige Airdrops jene Nutzer bevorzugen werden, die tatsächlich Geld auf der Plattform verwenden. Entsprechend werde ich auch etwas Kleingeld in Umlauf bringen.
5. Weiterhin Augen und Ohren offenhalten
Das Ökosystem von Solana ist dynamisch und es könnte sich lohnen, dieses im Auge zu behalten. Weitere Projekte könnten mit weiteren innovativen Ideen auf der Bildfläche erscheinen und ein Engagement sinnvoll machen. Nutze am besten DeFiLlama, um in regelmäßigen Abständen die Entwicklungen im Netzwerk von Solana zu screenen und halte die Augen offen für interessante Entwicklungen.
In dem Sinne wünsche ich frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal!
Obwohl Arbitrum gemessen an dem verwalteten Vermögen (TVL) das größte Ethereum Layer 2-Netzwerk ist, liegt es im Transaktionsdurchsatz hinter zkSync Era, Starknet und Base zurück. Durch die Neuaufsetzung einer altbekannten Kampagne möchte Arbitrum das nun ändern.
In diesem Artikel schauen wir uns an, was genau das bedeutet und was Teilnehmer erwartet. Wir beleuchten zudem die Motivation von Arbitrum, dieser Kampagne neues Leben einzuhauchen und ob Teilnehmer mit einem Airdrop rechnen dürfen.
16 NFTs können auf Arbitrum verdient werden
Arbitrum hat seine Odyssey-Kampagne neu gestartet, um neue Nutzer anzuziehen. Die wiedereingeführte Kampagne zielt darauf ab, Nutzer in einem siebenwöchigen Programm dazu zu begeistern, 13 der führenden Protokolle und Gemeinschaften von Arbitrum zu erkunden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, 16 NFT-Abzeichen zu sammeln, indem sie verschiedene Aufgaben erfüllen.
Die Initiative baut auf dem Erfolg von Base’s „Onchain Summer“-Kampagne, dem kürzlich gestarteten Layer-2 der Krypto-Börse Coinbase, und Optimism’s OP Summer im vergangenen Jahr auf.
Die Konkurrenz von Arbitrum verschärft sich
Während Arbitrum seit langem ein TVL von mehr als 50% im Layer-2-Ökosystem von Ethereum hält, haben konkurrierende Netzwerke wie zkSync Era, Base und kürzlich Starknet es in Bezug auf den Transaktionsdurchsatz überholt.
Gemäß L2BEAT hat Arbitrum in den letzten 30 Tagen 16,35 Millionen Transaktionen verarbeitet und liegt damit hinter zkSync Era mit 30,31 Millionen, Base mit 23,99 Millionen und Starknet mit 20,16 Millionen.
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Aktivität auf ZkSync Era und Starknet durch opportunistische Airdrop-Jäger entsteht, die Transaktionen auf den Netzwerken durchführen, um sich für einen erwarteten Airdrop zu qualifizieren.
Lies diesbezüglich auch: zkSync Era Airdrop-Guide: Eine Schritt für Schritt Anleitung – JETZT LESEN
Kürzlich identifizierten Blockchain-Ermittler eine Entität, die fast 22.000 Wallets auf ZkSync Era kontrolliert und einen privaten Token sowie eine dezentrale Krypto-Börse aufgesetzt hat, um künstlich On-Chain-Aktivität zu erzeugen.
Werden Teilnehmer der Kampagne mit einem Airdrop belohnt?
Arbitrum führte seine Odyssey-Kampagne erstmals im Juni letzten Jahres ein, setzte die Kampagne jedoch aus, als die Transaktionsgebühren aufgrund des gestiegenen Netzwerkverkehrs selbst die auf Ethereum übertrafen.
Die Arbitrum Foundation bemängelte, dass das Arbitrum-Netzwerk bei der Einführung der Odyssey-Kampagne lediglich eine ähnliche Kapazität wie das Ethereum-Hauptnetz bot. Das Team entschied sich daher, die Kampagne einzustellen, bis das Nitro-Upgrade abgeschlossen war, das den Durchsatz um das Siebenfache steigerte.
In der ersten Woche der Odyssey-Kampagne wird der Fokus auf der dezentralen Krypto-Börse GMX liegen, die sowohl Spot- als auch Perpetuals-Märkte unterstützt. Weitere vorgestellte Projekte sind Uniswap, Handle Fi, ein dezentrales FX-Protokoll, tofuNFT, ein Multi-Chain-NFT-Marktplatz, und BattleFly, ein Play-to-Earn-Strategiespiel.
Doch wer nun bereits einen weiteren ARB-Airdrop wittert, der sei gewarnt. Die Arbitrum Foundation betonte nämlich, dass Odyssey-Teilnehmer nicht automatisch für zukünftige Airdrops qualifiziert sind. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, dass zukünftige Airdrops womöglich geplant sind und womöglich spielt die Odyssey-Kampagne dann doch noch eine Rolle.
Diese Annahme könnte insofern besonders interessant sein, da die DAO von Arbitrum erst kürzlich ARB-Token im Wert von 56 Millionen US-Dollar erhalten hat, da sie bei dem letzten Airdrop unbeansprucht blieben. Eventuell werden sie nun eingesetzt, um die Aktivität auf der Layer-2 weiter zu fördern und dabei wäre es naheliegend, dass die aktuelle Kampagne und die NFTs, die dort verdient werden können, eine Rolle spielen werden. In jedem Fall ist es aber eine gute Gelegenheit, um sich näher mit dem führenden Layer-2-Netzwerk auseinanderzusetzen.